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立(li)足当前，海外宏观环境的不确定性或为7月行情(qing)增添(tian)新的看点。与往年不(bu)同，2025年呈现出(chu)宏观逻辑交易大年的特征，主要原因在(zai)于(yu)特朗(lang)普**关税政策对全球贸易形势带来高(gao)度不确定性扰动。特朗普于(yu)4月(yue)9日宣布对等关税暂停90天(tian)实施，7月9日即为暂停期限的截止日期。从最新情况来看，特朗(lang)普(pu)**除了(le)与英国达(da)成贸易协议外，与欧盟、日本、韩国等其他经济体的谈判过程并不顺利(li)，于(yu)7月9日前达成协(xie)议的可能性相对有限(xian)。当前特朗普**已开始释(shi)放进一步延长关税暂停期限的积极信号，但(dan)关于如何界定某个国家是否属(shu)于可延长(zhang)暂停(ting)期限的“善意(yi)谈判”类(lei)型，或仍存较大(da)不确定(ding)性(xing)。极(ji)端情况下(xia)，特朗普对等关税于7月9日全面落地，或造成全(quan)球贸易摩擦显著升温，对宏观经济、风险偏好、资本流(liu)动等一系列因子的影响不容(rong)忽视。
引(yin)领市场4月低点反弹的英伟达、特斯(si)拉等(deng)个股普遍下跌。石油和国防类股逆势上涨，埃克森美(mei)孚和(he)雪佛龙早盘均涨近3%，洛克(ke)希德-马丁和雷神技术涨幅均超4%。
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他衕(tòng)時(shí)提到，去年伊朗大使館(guǎn)遇襲(xí)時，伊(yi)方(fang)曾以導(dǎo)彈(dàn)(dan)還(hái)擊(jī)，但衝(chōng)突竝(bìng)未陞(shēng)級(jí)。此次不衕的昰(shì)，以色列襲擊對(duì)伊朗造成的傷(shāng)(shang)害更嚴(yán)重、更(geng)直接，囙(yīn)此伊朗(lang)大槩(gài)率會(huì)實(shí)施還擊。但具體(tǐ)(ti)力(li)度目前尚無(wú)灋(fǎ)確(què)定(ding)，存在(zai)其僅(jǐn)進(jìn)(jin)行單(dān)次打(da)擊后便(bian)控製跼(jú)勢(shì)、避免衝突進一步噁(ě)化的可能。大宗(zong)商品市场方(fang)面(mian)，避险情绪推高原油与黄金价格。纽约WTI原油(you)期货上涨7.26%，报每桶72.98美元，布伦特原油上涨7.02%，至每桶74.23美(mei)元。COMEX黄金期货上涨1.48%，报每盎(ang)司3452.8美元。
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尽管美联储下周料将维(wei)持利率不变，但通胀持续降温、就业(ye)市场疲软、关税影响有限，降息条(tiao)件已日趋成熟(shu)。美联储下周开会时不必采取行动。与去年(nian)9月相比，现在的紧迫性有所减(jian)弱。但美联储官员在展望和言论(lun)中需要承认风(feng)险正在发生变化。
