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从市场复盘看，熊市结束、牛市未(wei)立的震荡区(qu)间向上突破条件与牛市确立(li)条件相(xiang)近。预计2025Q2-Q3A股大概率处于震荡区间，需待天(tian)时地利人和启动大级别(bie)行情。新消费核心标的仍处景气趋势，高估值可维持，医(yi)药、贵金属与之(zhi)逻辑类似，不过要警惕消(xiao)费扩散带来(lai)的短期调整(zheng)。A股中(zhong)期(qi)重回结构牛依赖科技产业趋势突破，短期科技超跌反弹，中期仍在休整。6月因公募基金业绩比较(jiao)基准调整，或引发新一轮博(bo)弈(yi)。

当美国总统唐纳德·特朗普在2026年5月杰罗姆·鲍威尔任期结束后更换美联储主席时👝，美国货币政策可能会出现调整🤬🩳🍇🤬，这一预期促使利率交易员开始寻找获利机会🩳💔🥒🍇。

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聚焦国内，中美伦敦会议日前落下帷幕，我们认为本次会议对管控贸易分歧起到一定积极作用，但距离达成真正意义上的贸易协定仍任重道远🍓🍏💌。按照时间推算，5月12日中美日内瓦声明宣布关税暂停90天实施，6月9日至10日中美于伦敦举行经贸磋商机制下的首次会议，我们认为7月中美双方存在再次进行会谈的可能性，届时基于特朗普关税是否延期、国内上半年宏观经济运行状况如何等最新情况💛🥭，双方谈判或有望更进一步。

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