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以色列对伊朗发动大规模(mo)袭击，称其目标是核设施、弹道导弹工厂和军事指挥官，这是开始长期行动的一(yi)部分，目的是阻止德黑兰制造(zao)核武器。
包括摩根大通和花旗在内的多位策(ce)略师近(jin)日上调了对标(biao)普500指数年底(di)目标的预(yu)测，认为特朗普贸易战带来的最严重冲(chong)击已经过(guo)去。对(dui)于摩根(gen)大通(tong)而言，此次上调意味着该指数在2025年底前(qian)不再有进一步上涨，但仍较此前(qian)预(yu)测的12%跌幅目标出现大幅逆转。
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国泰海通的一组回溯数据也许对比更为突出💓🍏👛🥿🥔，今年距离2015年牛市顶点已过去近10年，然而到目前为止超越前高的行业却寥寥无几，不声不响的银行成为其中之一🥻👜🍆🌽，并大幅跑赢TMT👛👗🍊🩲💛。银行凭借长期稳健的超额收益，使其成为防御性底仓的优选🍑🧡。
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从(cong)国内甲醇进口情况看，从海关公布的数据来看，2025年1-4月中国(guo)甲醇累计进口量为286.48万吨，同比下跌31.49%。今年以来(lai)国内外装置的超预期检(jian)修使得甲醇市场整体供应量相对紧(jin)张，一(yi)季度进口量(liang)仅有207万吨附近，较去年(nian)四季度减少近40%，与去年一季度相比也减少30%以上(shang)。从(cong)季节性(xing)上看，二季度甲(jia)醇进口量增加仍是大概率事件，若冲突持续，6-7月到港量再(zai)度(du)下(xia)降，进而(er)加(jia)剧供应缺口(kou)，而非伊朗货源（如沙特(te)、阿曼）短期难以(yi)弥补缺口，中国港口甲(jia)醇库存可能加速去化，带(dai)来现货价格的跳涨。由(you)于国内沿海(hai)甲醇(chun)以外采为主，甲醇占烯烃成本60%-70%，甲醇价格(ge)上涨将压缩下游MTO装置(zhi)利润，江苏斯(si)尔邦、宁波富德等企业可能被迫停车检修，需求萎缩或反噬甲醇价格。而夏季为甲醛(quan)等传统下游淡季，高价甲醇可能抑制采购(gou)意愿，形成“有(you)价无市”局面。中长期来看，若冲突升级为长期对峙或制裁加码，伊朗甲醇出口受限(xian)可能常态化，虽然国际(ji)买家(jia)可以转向美洲或东南亚货源，但新(xin)增产(chan)能周期(qi)较长，供应紧张或(huo)延续至2026年乃至2027年。短期来看，关注港口库存(cun)变化及(ji)伊朗装置动态，若(ruo)冲突(tu)未(wei)造成实质性停产，价格冲高后或回落。
