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从国内甲醇(chun)进(jin)口情况看,从海关公(gong)布的数据来看,2025年1-4月中国甲醇累计进口(kou)量为286.48万吨,同比下跌31.49%。今年以来国内外装置的超预期检(jian)修使得甲醇市场整体供应量相对紧张,一季(ji)度进口量仅有207万(wan)吨附近,较去年四季度减少(shao)近40%,与去年一季度相比也减少30%以(yi)上。从季节性(xing)上看,二季度甲醇进口量增加仍是大概率事件,若冲突持续,6-7月(yue)到港量再度下降,进而加剧供应缺口,而非伊朗货源(如沙特、阿曼)短期难以弥补缺口,中国港口甲醇库存(cun)可能加速去化,带来现货价格的跳涨。由于(yu)国(guo)内沿海甲醇以(yi)外采为主(zhu),甲醇占烯烃成(cheng)本60%-70%,甲醇价格上涨将(jiang)压(ya)缩下游MTO装置利润,江苏斯尔邦(bang)、宁波(bo)富德(de)等企业可能(neng)被迫停车检修(xiu),需求萎缩或(huo)反噬甲醇(chun)价格。而夏季为甲醛(quan)等传统下游淡季,高价甲醇可能抑制(zhi)采购意愿,形成“有价(jia)无市”局面。中长(zhang)期来看,若冲突升(sheng)级为长期对峙或制裁加(jia)码,伊朗甲醇出口受限可(ke)能常态(tai)化,虽然国际买家可以转向美洲或东南亚货源,但新增产能周期较长,供应紧(jin)张或延续至2026年乃至2027年。短期来看,关注港口库存变化及伊朗装置动态,若冲突未(wei)造成实质性停产,价格(ge)冲高后或回落。