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立足当前，海(hai)外(wai)宏观环境的不(bu)确定性或为7月行情增(zeng)添新(xin)的(de)看点。与往年不同，2025年呈现出(chu)宏观逻辑交易大年的特征，主(zhu)要原因(yin)在于(yu)特朗普**关税政策对全球贸易形势带来高(gao)度不确定性扰动。特朗普于4月9日宣(xuan)布(bu)对等关税暂停90天实施，7月9日即为暂(zan)停(ting)期(qi)限的截止日期。从最(zui)新情况来看，特朗普**除了与英国(guo)达成贸易协议(yi)外，与欧盟、日本、韩国等其他经济体的(de)谈判过程(cheng)并(bing)不(bu)顺利，于7月9日前达成协议的可能性相对有限。当前特朗普**已开始释放进一步延(yan)长关(guan)税(shui)暂停期限的(de)积(ji)极信号(hao)，但(dan)关于如何界定某个国家是否属(shu)于可延(yan)长(zhang)暂停期限的“善意(yi)谈判”类型，或仍存较大不确(que)定(ding)性。极端情况下(xia)，特朗普对等关税于7月9日全面落地，或造成全球贸(mao)易摩擦(ca)显著升温，对宏观经济、风险偏好、资本流(liu)动等一系列因子的影响不容忽视。
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“这场冲突升级的风险切实存在👠💌，”咨询公司Pangea-Risk的风险预测主管Bilal Bassiouni表示。“伊朗面临着以无人机以外的方式做出回应的巨大压力，对以色列军事或战略基础设施，包括能源或核相关设施发动袭击是有可能的🥿🍇🍊。”
特朗普在第一任期内对进口(kou)洗衣机征收了 20% 至 50% 的(de)关税，美国制造商惠而浦最初对此表(biao)示赞(zan)扬。但该公司后来哀(ai)叹特朗普的钢(gang)铁关税(shui)，抱(bao)怨其(qi)产(chan)品成本增加了数亿(yi)美元。美联储和芝加哥大学的数据，这最终(zhong)使一台普通洗衣机的价格上涨了约(yue) 90 美元，总共只创造(zao)了 1800 个美国就(jiu)业(ye)岗位。
