魔界复仇密码
嘉实基金大健(jian)康研(yan)究总监、基金经理郝淼也告诉记者，今(jin)年优质的创新药(yao)、创新器械企(qi)业走出(chu)独立行情，创新药行业迎来产业、业绩和政策等三大因素共振，有(you)望进入价值重(zhong)估新周(zhou)期。
立足(zu)当前(qian)，海外宏观环境的不确定性或为7月行情增添(tian)新的看点(dian)。与往年(nian)不同(tong)，2025年呈现出(chu)宏观逻辑交易大(da)年的(de)特(te)征，主要原因在于特(te)朗普**关税政策对全(quan)球贸易形势带来高度不确(que)定性扰动(dong)。特朗普于4月(yue)9日宣布对等关税暂停90天(tian)实施，7月9日即为(wei)暂停期限的截(jie)止日期(qi)。从(cong)最新情况来看，特朗(lang)普**除了与英国(guo)达成贸易协议外，与欧盟(meng)、日本、韩(han)国等其他经济体的谈判(pan)过程并不顺利，于7月9日前达成协议的(de)可能性相对有限。当前特(te)朗普**已开(kai)始释放进一步延长关税暂停期限(xian)的积极信号，但关于如何界定(ding)某个国家是否(fou)属(shu)于可延长暂停期限的“善意谈判”类型，或仍存较大不确定性。极端情况下，特朗普对等关(guan)税于7月9日全(quan)面落地，或造成全球(qiu)贸(mao)易摩(mo)擦显(xian)著升温，对宏观经济、风险(xian)偏(pian)好、资本流动等一系列因子的影响不容忽视(shi)。
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世界银行预计(ji)，2025年发达经济体的经济增速为1.2%，比1月预测(ce)下降0.5个百(bai)分点。欧元区经济(ji)增长0.7%，比1月(yue)预测下降0.3个百分点；日本经(jing)济增长也为0.7%，比1月预测下降0.5个(ge)百分点。
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