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从市场复盘看(kan),熊市结束、牛市未(wei)立的震荡区间向上突(tu)破条件与牛市确(que)立条件相近。预计2025Q2-Q3A股大概率处于震(zhen)荡区间,需待天时地利人和启动大级别行情。新(xin)消费核心标的仍处景气趋势,高估值可维持,医药(yao)、贵金属与(yu)之(zhi)逻辑类似,不过要警惕消费扩散(san)带来的短期(qi)调整。A股中(zhong)期重回结(jie)构牛依赖科技(ji)产业趋(qu)势突破,短期科技超跌反弹,中期仍在休整。6月因公募基金业绩比较基准(zhun)调(diao)整(zheng),或引发新一轮博弈。
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TD Cowen分析師(shī)悳(dé)裏(lǐ)尅(kè)•伍悳預(yù)測(cè),從(cóng)本月開(kāi)始的甲骨文2026財(cái)年(nian),將(jiāng)昰(shì)(shi)該(gāi)公司覈(hé)心雲(yún)基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)的“重大柺(guǎi)點(diǎn)”,受人工(gong)智能培訓(xùn)(xun)工作量(liang)需求(qiu)激(ji)增的推動(dòng)(dong)。聚焦国内,中美伦敦会议日前落下帷幕👡💖👜,我们认为本次会议对管控贸易分歧起到一定积极作用,但距离达成真正意义上的贸易协定仍任重道远。按照时间推算🥭👚💝🌽,5月12日中美日内瓦声明宣布关税暂停90天实施,6月9日至10日中美于伦敦举行经贸磋商机制下的首次会议👚🍊🥦,我们认为7月中美双方存在再次进行会谈的可能性,届时基于特朗普关税是否延期、国内上半年宏观经济运行状况如何等最新情况,双方谈判或有望更进一步🍋🥻💓🥑。
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总部位于旧金山的 Samsara 近期宣布一项新计划及集成方案,旨在帮助企业迁移至其 AI 驱动平台👗🍏🍍👛。“智能运营升级计划”(Upgrade for Smarter Operations)针对远程信息处理与技术供应商 —— 如发布声明所述,这些供应商可能存在能力不足或客户支持薄弱的问题👛🥬🧅🧡🍌。符合升级条件的企业包括 Geotab、ISAAC、Lytx🩳🍎🥥💞、Motive🍓🤬🍆、Netradyne🥦🍉、Solera(原 Omnitracs)🥕🥬、Titan GPS、Verizon Connect 等😻🍊。