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業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)，今年土地(di)儲(chǔ)備(bèi)專項(xiàng)債(zhài)券(quan)的髮(fà)行槼(guī)糢(mó)將(jiāng)顯(xiǎn)著增加(jia)。二、三季度隨(suí)着(zhe)各地“自讅(shěn)自髮”細(xì)則(zé)落實(shí)與(yǔ)入庫(kù)項目確(què)定，相應(yīng)(ying)專項債、土儲(chu)專項(xiang)債髮行節(jié)奏會(huì)進(jìn)一步加快。
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出口管制使英伟达一季度销售额损失25亿美元，预计二季度损失80亿美元。有分析师称👅👄，若下个季度后无法恢复在华销售，2026年预期可能下调🍍🥭🩰🥻。
从国内甲醇进口情况看，从海关(guan)公布的数据来(lai)看，2025年(nian)1-4月(yue)中国甲醇累计进口量为286.48万吨，同(tong)比下(xia)跌31.49%。今年以来国内外装置的超预期(qi)检修使得甲醇市场整体供(gong)应量相(xiang)对紧(jin)张，一季(ji)度进口量仅有207万吨附近，较去年四季度减少近40%，与去年一季度相比也减少30%以上(shang)。从季节性上看，二季度甲醇进口量增(zeng)加仍是大概(gai)率事件，若冲突持续，6-7月到港量再度下降，进而加剧供应缺口(kou)，而非伊朗货源（如沙(sha)特、阿曼）短期难以弥补缺口，中国港口甲醇库存可能(neng)加速去化，带来(lai)现(xian)货价格的跳涨。由于(yu)国(guo)内沿海甲(jia)醇以外采为主，甲醇占烯烃成(cheng)本60%-70%，甲醇价格上涨将压缩下游MTO装(zhuang)置利润(run)，江苏斯尔邦、宁波富(fu)德等(deng)企业可能被迫停车检修，需求萎缩或反噬(shi)甲醇价格(ge)。而夏季为甲醛等传统下游淡(dan)季，高(gao)价甲醇可(ke)能(neng)抑(yi)制采购意愿，形成“有价无市”局面。中长期(qi)来看(kan)，若(ruo)冲突升级为长期对峙或制裁加(jia)码，伊朗甲醇出口受限可能常态化，虽然国(guo)际买家(jia)可以转向美洲或(huo)东南亚货源，但新增(zeng)产能周期较长(zhang)，供应紧(jin)张或延续至2026年(nian)乃至2027年(nian)。短期来看，关(guan)注港口库(ku)存变化及伊朗装置动态(tai)，若冲突未造(zao)成实质性停(ting)产(chan)，价格冲高后或(huo)回落。
