为什么县志不让看
2024年以来，以色列与伊朗互相(xiang)袭击，加沙冲突进(jin)一步出现外溢趋(qu)势。年初，美国情报报告显示，以色列计划在2025年上半年(nian)对伊朗核设施(shi)发动袭击，可能采用远程(cheng)导弹或(huo)直接空投(tou)钻地炸弹两种方案。伊朗总统(tong)佩泽希齐扬强硬回应称：“若以色列摧毁一百个核设施，伊朗将重(zhong)建一千个”，强调打击无法消灭伊朗的核技术能(neng)力。4月至今，美伊双方就核问题分歧持续，谈判不确定性较大，以色列不断(duan)暗示随(sui)时准(zhun)备(bei)攻击伊朗，尤其是针对(dui)伊朗的核设施发动袭击。美伊(yi)核问题谈判（6月15日）前夕，美国突然撤离驻伊拉克使馆非必(bi)要人员及中东美军家属。当地媒体就分析认为，美方在同伊(yi)朗(lang)新一轮谈判前(qian)做出(chu)的举动，旨在通过暗(an)示以色列(lie)将(jiang)采取行动，对伊朗形成军事威慑(she)，迫使其在谈判中做出让步。以色列媒体担心，这样的所谓威慑很可(ke)能适得其(qi)反，故意(yi)制造局势紧(jin)张(zhang)，破坏谈判氛围。此次以色列与(yu)伊朗冲突升级(ji)，地缘风险(xian)外溢，中东军事(shi)对抗风险显著增(zeng)加。
在地缘政治紧张局势升级的**下，国际油价正迈向2022年(nian)以来最大单周涨幅，一举(ju)抹平年(nian)内因全球贸易(yi)摩擦和(he)欧佩克(ke)+超预期(qi)加速恢复闲(xian)置产能带来的跌幅(fu)。
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究其(qi)原因，7月或是观测债市行情主要驱动(dong)因子是(shi)否发生变化的良好窗口期。基本面、政策面(mian)、资金面是影响债市行情的主要驱动(dong)因子，这些(xie)因子在7月的可(ke)观测性或均(jun)有所增加。首(shou)先，7月中旬统计局会公布上半(ban)年GDP等一系列经济数(shu)据，经济基本面既(ji)是(shi)决定国债收益率的内在(zai)锚点，也是影响(xiang)宏观政策的主要因(yin)素；而后，7月下旬政治(zhi)局会议通常(chang)会以经济形势为主要议题，可据此对下半年宏观政(zheng)策导向进行前瞻把握；最后，基于对宏观经济和政策导向的最新观测，叠加对央行货(huo)币政策操作的持续跟踪，投资者或能对后续资金(jin)状况形(xing)成更为(wei)清晰的认知。在此基(ji)础(chu)上，投资者或可更新债市行情判断，并在交易过程中驱动新一轮债市行情启动。
② 《推动公募基(ji)金高质量发展行动方(fang)案》指引基金配置向基准靠拢，银行是沪深300、中证800等主要基准的权重板块，同时是当前明显的低(di)配(pei)方向，引导资金加仓。③ 险资举牌：年内以来，险(xian)资累计举(ju)牌15次，以(yi)银行股居多，银(yin)行股的固有特性(xing)和在市场利率下降的背景下，以及险(xian)资(zi)的配置需求等因素，共同激(ji)发了险资对银行股的购买热情。预计未来银行股或仍将是险资的重(zhong)要目标。
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