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立(li)足当前,海外宏(hong)观环境的不(bu)确定性或为7月行情增(zeng)添新(xin)的看点。与往年不同,2025年呈现(xian)出(chu)宏(hong)观逻辑交易大年的特征,主要(yao)原因在于特(te)朗普**关税政策对全球贸易(yi)形势带来高(gao)度不确定性扰动。特朗普于4月9日宣布对等关税暂停90天实(shi)施,7月(yue)9日(ri)即为暂停期限的(de)截止日期。从最新情况来看,特朗普**除了与英国达成(cheng)贸易协议外(wai),与欧盟、日本、韩(han)国等(deng)其他经济体的(de)谈判过程并不顺利,于7月9日前(qian)达(da)成(cheng)协议(yi)的可能性相对有限。当前特朗普**已开始释放进一(yi)步延(yan)长关税暂停期(qi)限的积极信号,但关于如(ru)何界定某个(ge)国家是否属于可(ke)延长暂(zan)停期限的“善(shan)意谈判”类(lei)型,或仍存(cun)较大不确定性。极端情况下,特(te)朗普(pu)对等关税于7月9日(ri)全(quan)面落地,或造成全球贸易摩擦显著升温,对宏观经(jing)济、风险偏好、资本(ben)流动等(deng)一系列因子的影响不容忽视。