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从国内甲醇进口情况看,从海关公布的数据来(lai)看,2025年1-4月中国甲醇累计进口(kou)量为286.48万吨,同比(bi)下跌31.49%。今年以来国(guo)内外装置的超预期检修使得甲醇市场(chang)整体供应量相对(dui)紧张,一(yi)季度进口量仅有207万吨附近,较去年四季度减少近40%,与去年一季度相比也减少30%以上。从季节性上看,二季度甲醇进口量增加仍是大概率事件,若冲突持续,6-7月到港量再度下降,进(jin)而加剧供应缺口,而非伊朗货源(如沙特(te)、阿(a)曼(man))短(duan)期难以弥补缺(que)口,中(zhong)国港口甲醇库存(cun)可能加速(su)去化,带来现货价格的跳涨。由于国内沿海甲醇以外(wai)采为主,甲醇占(zhan)烯烃成(cheng)本(ben)60%-70%,甲醇(chun)价(jia)格(ge)上涨将压缩下游MTO装置利润,江(jiang)苏(su)斯(si)尔邦、宁波(bo)富德等企业可能被迫停车检修,需求萎缩或反噬甲醇价格。而夏季为甲醛等传(chuan)统下游淡季,高(gao)价甲醇可能抑制采购意愿,形(xing)成“有价无市”局面。中长期来看(kan),若冲突升(sheng)级为长(zhang)期对峙(zhi)或(huo)制裁加码,伊朗甲醇(chun)出口受限可能常态化,虽(sui)然国际买家可以(yi)转向美洲(zhou)或东南亚货源,但新增产能周(zhou)期较长,供应紧张或延续至2026年乃至2027年。短期来看(kan),关注(zhu)港口库存变化及伊朗装置动态,若冲突未造成实质(zhi)性停产,价格冲高后或回落。