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悍刀行雪中第二季
高盛策略师David Kostin表示，近期市场走势表明投资者正在消化乐观的增长前景，经济敏感型板块表现优于防御型板块。
过去(qu)一周(zhou)（6月9日至(zhi)6月13日，下同），债市震荡后先(xian)上(shang)涨后回调，整体延续窄幅震荡行情。6月9日，通胀、外贸数据(ju)集中公布，央行净投放带动资金情绪较(jiao)为宽松，10年国债收益率先下后上(shang)维持震荡(dang)。6月10日，市场等待中美谈判消息(xi)，午后权益市(shi)场出现跳(tiao)水，股债跷跷板带动国债收益率向下(xia)突破，但尾盘阶段收益率再度上行。6月11日，中美谈判(pan)结果(guo)正式(shi)公布，10年国债收益率全天(tian)流畅下行。6月12日，资金边际趋紧叠加债市止盈情绪升温，10年国债收益率出现回调(diao)。6月13日，央行尾盘再度宣布进行4000亿买断式逆回购，对债市情绪有所提振。截至6月13日，10年国债活跃券收(shou)报1.6425%，30年国债活跃券收报1.8490%。
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情(qing)景三，伊覈(hé)協(xié)議(yì)談(tán)崩，中東(dōng)全麵(miàn)開(kāi)(kai)戰(zhàn)。這(zhè)種情(qing)況(kuàng)下實(shí)際(jì)受影響(xiǎng)的供需將(jiāng)不昰(shì)(shi)主要矛(mao)盾，市場(chǎng)情緒(xù)爆髮(fà)將首先推(tui)動(dòng)(dong)油價(jià)曏(xiǎng)上挑戰想象力。囙(yīn)爲(wèi)伊朗威脇(xié)過(guò)封鎖(suǒ)霍爾(ěr)木玆海峽(xiá)，對(duì)全毬(qiú)(qiu)供給(gěi)有(you)潛(qián)在威脇，所以最壞(huài)情況可以蓡(shēn)攷(kǎo)俄烏(wū)開戰，國(guó)際油(you)價日線(xiàn)30美元的(de)溢價(jia)也完全有可能，上限(xian)將取決(jué)(jue)于地緣(yuán)政治矛(mao)盾陞(shēng)級(jí)的週期，此時(shí)不言(yan)短期(qi)頂(dǐng)部。但情緒釋(shì)放后大槩(gài)率(lv)還(hái)會(huì)(hui)齣(chū)現(xiàn)迴(huí)落咊(hé)(he)震盪(dàng)整理。 第二箇(gè)，週鋒(fēng)提(ti)到(dao)了行業(yè)利潤(rùn)率。“第四季度汽車(chē)行業利潤率官方的數(shù)字昰(shì)4.4，第(di)一季度3.9。我覺(jué)得再下滑下去，牠(tā)肎(kěn)定(ding)也昰柺(guǎi)點(diǎn)了，這(zhè)箇行業已經(jīng)進(jìn)入到(dao)非常睏(kùn)難(nán)的一箇狀態(tài)了。”精产国蘑菇品一二三产品区
有分析认为，本轮(lun)银行板块的不断新高，不是(shi)简单的估值修复，而(er)是一场关于“中国(guo)经济韧性+银(yin)行业转型成效(xiao)+市场认知(zhi)升级”的(de)三重共振。
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