百利熊之美丽的大森林
从国内甲醇进口情况看，从海关公布的数(shu)据(ju)来看，2025年1-4月(yue)中国甲(jia)醇累计进口量为(wei)286.48万吨，同(tong)比下(xia)跌31.49%。今年以来国内外装置的超预期检修使得甲醇(chun)市场整体供应量相对(dui)紧张，一季度进口量仅有207万吨附近，较去年四季度(du)减少近(jin)40%，与去年一季度相比也减少30%以上(shang)。从季节(jie)性(xing)上看，二季(ji)度甲醇进口量增加(jia)仍是(shi)大概率事件(jian)，若冲突持续，6-7月到(dao)港量再(zai)度下降，进而加剧(ju)供应缺(que)口，而非伊朗货源（如沙特、阿曼）短期难以弥补缺(que)口，中国港口甲醇库存可能加速去化，带来现货价格的跳涨。由于国内沿海甲醇以外采为主，甲醇占烯烃成本60%-70%，甲醇价格(ge)上涨将(jiang)压缩下游MTO装(zhuang)置利润，江苏斯尔邦、宁波(bo)富德等企业(ye)可能被迫(po)停(ting)车检修，需(xu)求萎缩或反噬甲醇价格。而夏季为甲醛等传统下游淡季，高价甲醇可能抑制采(cai)购意愿，形成“有价无市”局面。中长期来看，若冲突升级为长期对峙或制裁加码，伊朗甲醇出口(kou)受限(xian)可能常态化，虽然国际买家可(ke)以转向美洲或东南亚货源，但新增产能周期(qi)较长，供(gong)应紧(jin)张或延续至2026年乃至2027年。短期来看，关注港口库存变化及伊朗装置动(dong)态，若冲突未造成实质性停产，价(jia)格冲高后(hou)或回落。
华尔街分析师随即纷纷上调目标(biao)价：Piper Sandler分析师Brent Bracelin将目标价从130美元上调至190美元，但维持“持有”评(ping)级，指出对资本密集度的担忧。
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這(zhè)昰(shì)全美多起挑戰(zhàn)特(te)朗普3月25日行(xing)政令的訴(sù)訟(sòng)之一——該(gāi)(gai)命令昰他在多年質(zhi)疑美國(guó)選(xuǎn)擧(jǔ)(ju)製(zhi)度公(gong)正性，竝(bìng)虛(xū)假宣稱(chēng)2020年敗(bài)給(gěi)民主黨(dǎng)前(qian)總(zong)統(tǒng)拜登係(xì)大槼(guī)糢(mó)選民(min)欺詐(zhà)所緻后籤(qiān)署的。2023年五一图片
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