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② 《推动公募基金高质量发展行动方案》指引基金配置向基准靠拢🍊，银行是沪深300、中证800等主要基准的权重板块😠，同时是当前明显的低配方向，引导资金加仓🌽🍈🥔🍏。③ 险资举牌：年内以来，险资累计举牌15次，以银行股居多💖，银行股的固有特性和在市场利率下降的背景下，以及险资的配置需求等因素🍎💋👢，共同激发了险资对银行股的购买热情😻🍉🧡。预计未来银行股或仍将是险资的重要目标💟🩰。
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知情人士表示，谈判已有(you)进展，越南方面希望美国将(jiang)关(guan)税设定(ding)在20%至25%之间。由于谈判(pan)不公开而(er)且(qie)尚未最终敲定，知情人士要求匿名。
从国内甲醇进口情况看，从海关公布的数据来看(kan)，2025年1-4月中(zhong)国甲醇累计进口量为286.48万吨，同比(bi)下跌31.49%。今(jin)年以来国内外装置(zhi)的超预期(qi)检(jian)修(xiu)使得甲醇市场整体供应量相对紧张，一季度进口量仅(jin)有207万吨附近，较去年四季度减少近40%，与去年一季度相比也减(jian)少30%以上。从季节性上看，二季度(du)甲醇进口量增加仍是大概(gai)率事件，若冲突持续，6-7月(yue)到港量再度下降，进(jin)而加剧供(gong)应缺口，而非伊朗货源（如沙特、阿曼）短期难以弥补缺口，中国港口甲(jia)醇库存可能加速去化，带来现货价(jia)格的跳涨。由于国内沿海(hai)甲醇以外采(cai)为主，甲醇占烯烃成本60%-70%，甲醇价格上涨将压缩下游MTO装(zhuang)置利润，江苏斯尔邦、宁波富德等企业可能被迫(po)停车检修，需求萎缩(suo)或反(fan)噬甲醇价(jia)格。而(er)夏季为甲醛(quan)等传统下游(you)淡季，高(gao)价甲醇可能抑(yi)制采购意(yi)愿，形成“有价无市”局面。中长期来看，若冲突升级为长期对峙或制裁加码，伊朗甲醇出口受限可能常态化(hua)，虽然国际买家可以转向(xiang)美洲或东南亚货源，但新增产能周期较(jiao)长，供(gong)应紧张或(huo)延续至2026年乃至(zhi)2027年。短期来看，关注(zhu)港口库存变化及伊(yi)朗装置动态，若冲突未造成实(shi)质性(xing)停产，价格冲高后或回落。
