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美元指数上涨0.5%，至(zhi)98.12，结束了连续两个交易日下跌的(de)走(zou)势(shi)。该(gai)指数仍连续第二周下跌(die)。在(zai)中(zhong)东(dong)冲突的背景下，投资者基本上忽略了6月美国消费者信心(xin)六个(ge)月来首(shou)次回升的数据。密(mi)西根大学消费者调查周五公布的(de)数据显示，本月(yue)消费者信心指(zhi)数(shu)跃升至60.5，超过了路透对经济学家的调(diao)查预期。
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从市场复盘看，熊市结束、牛市未立的震荡区间向上突破(po)条件与牛市确立条件相近。预计2025Q2-Q3A股大概率处于震荡区间(jian)，需(xu)待天时地利人和启动大级别行情。新消费核心标的仍(reng)处景气趋势，高估值可维(wei)持(chi)，医药、贵金属与之逻辑类似，不过要(yao)警惕消费扩散(san)带来的短期调整。A股中期重回结构牛(niu)依赖科技(ji)产业趋势突破，短期科技超跌反弹，中(zhong)期仍在休整(zheng)。6月因公募基金业绩比较基准调整，或引发新一轮博弈。
袭击标志(zhi)着这场已经笼罩石油市场(chang)约20个月(yue)的(de)冲(chong)突(tu)出现剧烈升级，但(dan)尚(shang)未造成重(zhong)大的石油供应减少。不过，如果中东地区爆发更广泛的冲突，不仅可能导(dao)致(zhi)伊朗石油出口减(jian)少，还(hai)可能(neng)限制经由霍(huo)尔木兹海峡运输的石油供应，从而带来全球石油流向(xiang)出现重(zhong)大改变的威胁。摩根大通预计潜在影响将超过每天210万桶。
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“在美国物价上涨放缓的(de)背景下，鸽派倾向将支撑欧元(yuan)/美元，而贸易担(dan)忧将进一步压(ya)低增长预期，推动资金加速流出美国，”法国兴业银行(xing)的Olivier Korber周五在报告中写道，“上述组合不利于(yu)美元，现(xian)在(zai)欧元(yuan)/美元已经突破1.15，1.20的到来可(ke)能会早于我们的预期”。
