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密歇根大学周五发(fa)布的最新调查显示，本月消费者信心指数飙升 16%，初步读数(shu)为 60.5。这是自去年 12 月以来的首次回(hui)升，摆(bai)脱了春季特朗(lang)普(pu)密集实(shi)施关税政(zheng)策时，美国消(xiao)费者和企业悲观情绪创(chuang)下的接(jie)近历史(shi)低点的局面。
此类协议将使英国关键产业免受美国对全球进口商品征收的惩罚性关税影响🩲💗🥾💕。尽管英国是首个与特朗普**达成此类协议的国家🍒🍏，但具体细节仍需后续谈判敲定。
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聚焦國(guó)內(nèi)，中美倫(lún)(lun)敦會(huì)議(yì)日前落(luo)下帷幙(mù)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)本次會議(yi)對(duì)筦(guǎn)控貿(mào)易分(fen)歧起到一定積(jī)極(jí)作用(yong)，但距離(lí)達(dá)成真正意義(yì)上的貿易協(xié)定仍任重道遠(yuǎn)(yuan)。按炤(zhào)時(shí)(shi)間(jiān)推算，5月12日中美日內瓦聲(shēng)明宣佈(bù)關(guān)稅(shuì)(shui)暫(zàn)停90天實(shí)施，6月9日至10日中美于倫敦擧(jǔ)行經(jīng)(jing)貿磋商機(jī)(ji)製下的(de)首次會議，我們認爲7月中美雙(shuāng)方存在再(zai)次進(jìn)行會談(tán)的(de)可能性，屆(jiè)時基于(yu)特朗普關(guan)稅昰(shì)(shi)否延(yan)期、國內(nei)上半年宏(hong)觀(guān)經濟(jì)運(yùn)行狀況(kuàng)如何等(deng)最新情況，雙方談判或有朢(wàng)更(geng)進一(yi)步。从国内甲醇(chun)进口情况看，从海(hai)关公布的(de)数据(ju)来看，2025年1-4月中国甲醇累计进口量为286.48万吨，同比下跌31.49%。今年以来国内外装置的超预期检修使得甲醇市场整(zheng)体供应量相(xiang)对紧张，一季度进口量仅有(you)207万吨附(fu)近，较去年四(si)季(ji)度减少近40%，与去年一季度相比也减少30%以上。从(cong)季节性上看，二(er)季度甲(jia)醇进口量增加仍是大概率(lv)事件，若冲突持续，6-7月到港量再度下降，进而加剧供应(ying)缺口(kou)，而非伊(yi)朗货(huo)源（如沙(sha)特、阿曼）短期难以(yi)弥补缺口，中国港口甲醇库存可能加(jia)速去化，带来(lai)现货(huo)价格的跳(tiao)涨。由于国内沿海甲醇以外采为主，甲醇占烯烃成本60%-70%，甲醇价格(ge)上涨将(jiang)压(ya)缩下游MTO装置利润(run)，江苏斯尔邦、宁波富德等企业可能被迫停车检修，需求萎(wei)缩或反噬甲醇(chun)价格。而夏季为甲醛等传统(tong)下游淡(dan)季，高价甲醇可能抑制采购意愿，形成“有价无市”局面。中长期(qi)来看，若冲突(tu)升级为长(zhang)期对峙或制裁加码，伊朗(lang)甲醇出口受限(xian)可能常态化，虽然国际买家可以(yi)转向美洲或东南亚货源，但新(xin)增产能(neng)周期较长，供应紧张或延续至2026年乃至2027年。短期来看(kan)，关注港口库存变化(hua)及伊朗装置动态，若冲(chong)突未造成实(shi)质性(xing)停产，价格冲(chong)高后或回落。
