刘惜君qq
从国内(nei)甲(jia)醇进口情况看，从海关公布(bu)的数据来看，2025年1-4月中(zhong)国甲醇累计进口(kou)量为286.48万吨，同比下跌31.49%。今年以来国内外(wai)装(zhuang)置的超预期(qi)检修(xiu)使得甲醇市场(chang)整(zheng)体供应量相对紧(jin)张，一季度进口量仅有207万吨附近，较去(qu)年四季度(du)减(jian)少近40%，与去年一季度相(xiang)比(bi)也减少30%以上(shang)。从季节(jie)性上看，二季度甲醇进口(kou)量增加仍是大概(gai)率(lv)事件(jian)，若冲突持续，6-7月到港(gang)量再度下降，进而加剧供应缺口，而非伊朗货源(yuan)（如沙特、阿曼(man)）短期难以弥补缺口，中国港口甲醇库存可能加(jia)速(su)去化，带(dai)来现货价格(ge)的跳涨。由于国(guo)内沿海甲醇以外采为主，甲(jia)醇占烯(xi)烃成本60%-70%，甲(jia)醇价格上涨将(jiang)压(ya)缩下游MTO装置(zhi)利(li)润，江(jiang)苏斯尔邦、宁波富德等企业可能被迫停车(che)检修，需(xu)求(qiu)萎缩或反噬甲醇价格。而夏季为甲醛等传统(tong)下游淡季，高(gao)价甲醇可能抑制采购意愿，形成“有价无市”局面。中长期来看(kan)，若冲(chong)突升(sheng)级为长期对峙或制裁加码(ma)，伊朗甲醇出口受限可能常态(tai)化，虽然国际(ji)买家(jia)可以转向美(mei)洲或东南亚货源，但新增产能周期较(jiao)长，供应紧张(zhang)或延续至(zhi)2026年乃至(zhi)2027年。短期来看，关注港(gang)口库存变化及伊朗装置动态，若冲突未(wei)造成实质性停产，价格冲高后或回落。
特朗(lang)普4月28日签署(shu)行政令，要求如果(guo)为移民提供(gong)庇护的地方**不与联邦(bang)移民机构充分合作，将会被切断联邦拨款。美(mei)国国土安全部和交通部(bu)均在4月把获得联邦资(zi)金与移民执法(fa)情况挂钩。5月13日(ri)，美国20个州联合对(dui)特(te)朗(lang)普**发起两起诉讼，起(qi)诉联邦**部门将(jiang)拨款(kuan)与各州(zhou)移民执法情况挂钩，认为此举违反美国(guo)宪法规定的分权(quan)制衡原则。
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市场(chang)对本次(ci)冲突反应比较(jiao)激烈的核心(xin)原因在(zai)于，以色列袭击范(fan)围较广，造成伤亡增强，且以方(fang)也承认(ren)对伊朗核设施(shi)发动了袭击。目前具(ju)体伤亡和损失还未得证，但市场情绪(xu)已经(jing)将地缘(yuan)溢价(jia)推升到了短(duan)期高位。既然以色列袭击(ji)造成了比较(jiao)超预期的影(ying)响，那么(me)伊朗后续大概(gai)率会有所反应，不管行动上是否有能力形成(cheng)反击回合，但至少(shao)在态度上(shang)伊朗料给出比较强烈的反(fan)击动机。
COMEX黄金期货涨1.47%🥭🍊，报3452.30美元/盎司，本周累计上涨3.18%，周一至周三持稳于3350美元一线，周四和周五显著上涨💛💓。
