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聚焦(jiao)国内，中美伦敦会议日前(qian)落下帷幕，我们认为本次会议对管控贸易分歧起(qi)到(dao)一定积极(ji)作用，但距离达成真正意义上的贸易(yi)协定仍任重道远。按照时间推算(suan)，5月12日中美日内瓦声明宣布关税暂停90天实施，6月9日至10日中美于伦敦(dun)举行经贸磋商机制下的首次会议，我们认为7月中美双方存在再次进行会谈的可能性，届时(shi)基于特朗普关税是否延期、国(guo)内上半年宏观经济运行状况如何等最新情况，双(shuang)方谈(tan)判或有望更进一步。
美股周五收跌，三大股指本周均录得跌幅。以色列对伊朗发动空袭并招致伊朗导弹攻击报复👛💕，中东地缘政治局势前景再添变数。市场避险情绪高涨👚🥾，能源价格大涨，黄金受到追捧。
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美国股市开盘下跌，标准普尔 500 指数和纳斯达克指数下跌约 0.7%🍓💞😠，道琼斯指数下跌 1.1%。隔夜期货在对以色列空袭的即时反应中下跌近 2%🍊😠🥕，该空袭于美国东部时间周四晚上 8 点左右首次被报道。
历史行情来看，7月(yue)债市表现通常较(jiao)好。以2021-2024年10年国债(zhai)行情作为参考，除2023年7月10年(nian)国债收益率较上月小幅(fu)上(shang)行2.46BP外(wai)，其(qi)他年份收益(yi)率均在(zai)7月出现下行，平(ping)均变化幅度为(wei)-6.76BP。进一步拓展来看，在债(zhai)市仍整体处于牛市氛围的大背景下，若(ruo)6月债市行(xing)情出现调整（如2021年6月、2022年6月），7月行情走强的概率或有所增加。
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TD Cowen分析师德里克•伍德预测，从本月开始的甲骨文(wen)2026财年，将是该公司核心云基(ji)础设施服务的“重大拐点”，受(shou)人(ren)工智能培训工作量(liang)需求激(ji)增的(de)推动。
