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纽约时(shi)间下午3点后不久，美(mei)国国债收益率脱离盘(pan)中高点，不过(guo)各期限债券收(shou)益率仍走高4-7个基点，收益率(lv)差走阔；2s10s收益率差扩大(da)约(yue)1个基点，5s30s收益率差扩大2个(ge)基点；10年期美债收益率收于4.42%附近(jin)，接近本周区间(jian)4.31%-4.515%的中间值。
引领(ling)市场(chang)4月低点(dian)反弹(dan)的英伟达、特斯拉等个股普遍下跌。石油(you)和(he)国(guo)防类股逆势上(shang)涨，埃克森美(mei)孚和雪佛龙早盘均涨近3%，洛克希德-马丁和雷神技(ji)术涨幅均超4%。
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立足当前，海外宏观环境的不确定性或为7月行情增添新的看点🍊。与往年不同，2025年呈现出宏观逻辑交易大年的特征🍑👿，主要原因在于特朗普**关税政策对全球贸易形势带来高度不确定性扰动。特朗普于4月9日宣布对等关税暂停90天实施，7月9日即为暂停期限的截止日期🥝🍄😡。从最新情况来看🤬🥻💝，特朗普**除了与英国达成贸易协议外，与欧盟🤬💔👝🥔、日本🩳🍓、韩国等其他经济体的谈判过程并不顺利🍇💟💘，于7月9日前达成协议的可能性相对有限💓🍅🍎😠。当前特朗普**已开始释放进一步延长关税暂停期限的积极信号😻，但关于如何界定某个国家是否属于可延长暂停期限的“善意谈判”类型，或仍存较大不确定性。极端情况下，特朗普对等关税于7月9日全面落地，或造成全球贸易摩擦显著升温🍍😠💖，对宏观经济💞👡、风险偏好🧅、资本流动等一系列因子的影响不容忽视🍍💗。
沃(wo)勒作为内部候选人(ren)，提出一条(tiao)折中道路。与(yu)鲍威(wei)尔不同，他认为特朗普关税仅会短(duan)暂推高通(tong)胀，近(jin)期更暗示可(ke)能(neng)需要(yao)降息防止经济衰退(tui)。分析指出，沃(wo)勒的优势在于精通美联储运作机(ji)制，能确保政(zheng)策连(lian)贯性；劣(lie)势则(ze)是(shi)缺乏白宫青睐，且观点不够“鸽派”，不能满(man)足特朗普的降息诉求。
