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TD Cowen分析师德里克•伍德预测🧄🍆🥔，从本月开始的甲骨文2026财年🩳，将是该公司核心云基础设施服务的“重大拐点”🩳🌽💖🥾，受人工智能培训工作量需求激增的推动。
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美国5月份关税收入创纪录新高🍄😻，有助于缩小当月预算赤字，不过，随着特朗普**与贸易伙伴进行谈判，而且关税错措施面临司法挑战👘🍓🩳，对关税收入持续性的疑问依然存在🤬🩰🥻。美国财政部月度预算报告显示，5月份关税收入达230亿美元🧅🍆🍑，同比增长170亿美元，增幅270%😻。本财年至今💯🌽，关税总收入已达860亿美元，较2024年同期增长59%。
这一转变恰逢特朗普总统关税言论的降(jiang)温。自4月(yue)2日发布“解放(fang)日”声明后，特朗普(pu)已缓和威胁姿(zi)态，启动的90天谈判(pan)期——尤其是与主要贸易对手——正显现进展。
天枫十四郎
立足当前🍓，海外宏观环境的不确定性或为7月行情增添新的看点👡👙。与往年不同，2025年呈现出宏观逻辑交易大年的特征，主要原因在于特朗普**关税政策对全球贸易形势带来高度不确定性扰动👡👚🩲。特朗普于4月9日宣布对等关税暂停90天实施，7月9日即为暂停期限的截止日期。从最新情况来看，特朗普**除了与英国达成贸易协议外，与欧盟🤬😠、日本、韩国等其他经济体的谈判过程并不顺利💟💋，于7月9日前达成协议的可能性相对有限🍉。当前特朗普**已开始释放进一步延长关税暂停期限的积极信号🥥🍊👢💝💔，但关于如何界定某个国家是否属于可延长暂停期限的“善意谈判”类型，或仍存较大不确定性🩲👢🍓。极端情况下，特朗普对等关税于7月9日全面落地😡🩱，或造成全球贸易摩擦显著升温🥭🍏，对宏观经济💌👡💋👢💓、风险偏好、资本流动等一系列因子的影响不容忽视。
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