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2024年以来，以色列与伊朗互相袭击👿👠，加沙冲突进一步出现外溢趋势👜。年初🥑，美国情报报告显示，以色列计划在2025年上半年对伊朗核设施发动袭击，可能采用远程导弹或直接空投钻地炸弹两种方案。伊朗总统佩泽希齐扬强硬回应称：“若以色列摧毁一百个核设施🧅🍑，伊朗将重建一千个”，强调打击无法消灭伊朗的核技术能力。4月至今，美伊双方就核问题分歧持续，谈判不确定性较大👜🍎，以色列不断暗示随时准备攻击伊朗👅🧄👄💓，尤其是针对伊朗的核设施发动袭击。美伊核问题谈判（6月15日）前夕💌🍓👙，美国突然撤离驻伊拉克使馆非必要人员及中东美军家属。当地媒体就分析认为，美方在同伊朗新一轮谈判前做出的举动，旨在通过暗示以色列将采取行动，对伊朗形成军事威慑🥾🥥🍌🥥，迫使其在谈判中做出让步。以色列媒体担心，这样的所谓威慑很可能适得其反🍉👿😡，故意制造局势紧张👄👢🍊🥕👗，破坏谈判氛围💝。此次以色列与伊朗冲突升级🥒🍓，地缘风险外溢🩰💕💕，中东军事对抗风险显著增加。
在地缘政治紧(jin)张局势升级的**下，国际油(you)价正迈(mai)向(xiang)2022年以来最大单周涨幅，一(yi)举抹平(ping)年内因全球(qiu)贸易摩擦和欧佩克+超预期加速恢复闲置(zhi)产能带来的跌幅。
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究其原(yuan)因，7月或是观测债市行情主要驱动因(yin)子是否发生变化的良好窗口期。基本面、政策面、资金面(mian)是影响债市行情的主要驱动因子，这些因子在7月的可观测性或均有所增加。首先，7月中旬统计局会公(gong)布上(shang)半年GDP等一系列经济数据，经济基(ji)本面既是决定国债收益率的内在锚点，也是影响(xiang)宏观政策的主要因素；而后，7月下旬政治(zhi)局会议通(tong)常会(hui)以经济形势(shi)为主(zhu)要议题，可据此(ci)对下半年宏观政策导向(xiang)进行前瞻把握；最后，基于对(dui)宏观经济和政策导向的最(zui)新观测，叠加对(dui)央行货(huo)币政策操作的持续跟踪，投资者或能对后续资(zi)金状况形成更为清晰(xi)的认知。在此基础上，投资者(zhe)或(huo)可更新债市行情判断，并在交易过程(cheng)中(zhong)驱动新一轮(lun)债市(shi)行情启动。
② 《推动公募(mu)基金高质(zhi)量发展行动方案》指引基金配置向基准靠拢，银行(xing)是沪深300、中证800等主要基准的权重板块，同时是当前明显(xian)的低(di)配方向，引导资金加仓。③ 险资举牌：年内以来，险资累计举牌15次，以银行(xing)股(gu)居多，银行股的固有特性和在市场利率下(xia)降的背景下，以及险资的配置需求等因素，共同(tong)激发(fa)了险资(zi)对银行股的购买热情。预计未来银行股(gu)或仍(reng)将是险资的重要目标。
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