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行政与司法是美国所谓“三权分立”制度中的两权，起到彼此制衡的作用，但眼下这两权呈现激烈博弈的态势。自特朗普**1月上任后🎒🍓💖🍉，总统行政令“井喷”般从白宫飞出🩰，仅4个多月就已引发300多起诉讼。从“对等关税”到“国际禁招令”，再到移民政策收紧等重大议题💖，法律冲突日益加剧🤬🥦。你方叫停我方上诉💓、初审驳回二审反转的戏码在美国各地的法院上演😻🎒。美国一些法律专家认为🥿😻，不少官司最终很可能都将由最高法院作出裁决🩲🍏🥥🥬，而特朗普在其第一个总统任期内任命的3名大法官可能会成为“关键人物”🥥。
引领市场4月低点反弹的英伟达🤬💓💌、特斯拉等个股普遍下跌💗💋。石油和国防类股逆势上涨💝💔，埃克森美孚和雪佛龙早盘均涨近3%，洛克希德-马丁和雷神技术涨幅均超4%。
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主流(liu)热点方面，创新药、新消费依旧是本周赚钱效应居前方向（阶段性需要注意港股相关方向若开(kai)始转弱，持(chi)仓者(zhe)短期以阶段性获利了结为宜）；稳定币受蚂蚁金服等(deng)相关事件催化，延续了上周的走势，但持续性、连贯(guan)性依旧较(jiao)弱；低位的科(ke)技方向以(yi)英伟达为主的硬件部分(fen)品种有较强(qiang)的反弹，其余细分(fen)方(fang)向相对偏弱。稀土方面受益于中美谈判及中期潜在价格上涨的影响本(ben)周(zhou)表现居前(qian)。军工周五卷土从来又源于以色列(lie)轰炸伊朗地(di)缘冲突升级影响。整体看热点较为散乱，市场延续5月快速(su)轮动(dong)风格。持有科技股的投资者，上周筑底结构又(you)再次被破坏，抄底加仓点应进一步后置。在国内(nei)外(wai)宏观面阶段(duan)性承压的大背景及未有重磅**因素的出现前，需保持(chi)防守思(si)维。
从国内甲醇进口情况看😠，从海关公布的数据来看，2025年1-4月中国甲醇累计进口量为286.48万吨，同比下跌31.49%。今年以来国内外装置的超预期检修使得甲醇市场整体供应量相对紧张😈，一季度进口量仅有207万吨附近，较去年四季度减少近40%，与去年一季度相比也减少30%以上👝😈。从季节性上看🤍，二季度甲醇进口量增加仍是大概率事件，若冲突持续💔🍌，6-7月到港量再度下降👝，进而加剧供应缺口，而非伊朗货源（如沙特、阿曼）短期难以弥补缺口👜🧡，中国港口甲醇库存可能加速去化💯💘🥻，带来现货价格的跳涨。由于国内沿海甲醇以外采为主，甲醇占烯烃成本60%-70%👿💟💌💖，甲醇价格上涨将压缩下游MTO装置利润，江苏斯尔邦、宁波富德等企业可能被迫停车检修😡🩳，需求萎缩或反噬甲醇价格👗🩱🍍👢。而夏季为甲醛等传统下游淡季，高价甲醇可能抑制采购意愿，形成“有价无市”局面。中长期来看👡🩳，若冲突升级为长期对峙或制裁加码，伊朗甲醇出口受限可能常态化，虽然国际买家可以转向美洲或东南亚货源🥝，但新增产能周期较长，供应紧张或延续至2026年乃至2027年。短期来看，关注港口库存变化及伊朗装置动态💝🍊，若冲突未造成实质性停产🩳，价格冲高后或回落。
