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立足(zu)当前，海外宏观环境的不确定性或为(wei)7月行情(qing)增添新的(de)看点。与往年不同，2025年呈现出(chu)宏观逻辑交易大(da)年的特征，主要原因在于特朗(lang)普**关(guan)税政(zheng)策对全球贸易(yi)形势带来(lai)高度不确定(ding)性扰动。特(te)朗普于4月9日宣布对等(deng)关税(shui)暂停90天实施，7月9日(ri)即(ji)为暂停期限的截止日期。从最(zui)新情况来看，特(te)朗普**除了与英国达成贸易协议外，与欧盟(meng)、日本、韩国等其(qi)他经济体的谈判过程并不顺利，于7月9日前达成协议的可能性相对有限。当前特朗(lang)普**已开始释放进一(yi)步(bu)延长关税暂停期限的积极信号，但关于(yu)如何界定某个(ge)国家是否属于可延长暂停期限的“善(shan)意谈(tan)判”类型，或仍存较大不确定性。极端情况下，特朗普对等关(guan)税于7月9日(ri)全面(mian)落地，或造成全(quan)球贸易(yi)摩擦显著升温，对宏观经济、风险偏好、资本流动等一系(xi)列因(yin)子的影响不容(rong)忽视。
他在另一则凌晨帖文中表示正给伊朗“或许是第二次机会”达成核协议：“两个月前我下达60天最后通牒，他们本该把握！今天已是第61天💗😈🍉。”
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3．美國(guó)對(duì)(dui)等關(guān)稅(shuì)之后或晻(àn)示進(jìn)口的投料原料都將(jiāng)麵(miàn)臨(lín)高額(é)的關稅，進口中國UCO關稅或(huo)30%-60%，巴(ba)西(xi)牛油關稅或10%，這(zhè)晻示(shi)了進口原料的投料或麵臨受阻(zu)，但仍待(dai)觀(guān)詧(chá)。Vital Knowledge分析师Adam Crisafulli在报告中指出(chu)：“市场反应方向符合预期——油价飙升而美股受挫，但今晨市场情绪相对平稳，主要(yao)是因为伊朗军事实力严重退化——这限制了德黑兰采取激进回应，至少是直接回应的能力，以及石油输出国组织及其盟友（OPEC+）近期(qi)增产。”
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他进一步解释(shi)道，“因为，别说L3的(de)智能驾驶了(le)，即使是L2的智能辅(fu)助驾(jia)驶，现在也都没有一家有信心能够过得了最新的强标，那就意味着产品力其实都还没到大家普遍能(neng)接受的阶(jie)段。”
