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立足当前，海外宏观环境的不(bu)确定性或为7月行情增添新的看(kan)点。与往年不同，2025年呈现出(chu)宏观逻(luo)辑交易大年的特征，主要原因在于特朗普**关税政策对全球贸易形势带来高度(du)不确(que)定性扰动。特朗普于4月9日宣(xuan)布对等关税暂(zan)停90天实施，7月9日(ri)即为暂停期限的截止日期(qi)。从最新情况来看，特朗普**除了与英国达(da)成贸易协议外，与欧盟、日本(ben)、韩国等其他经济体的谈判过程并不顺利，于7月9日前达成协议的可能性相对有限。当前特朗普**已开始释(shi)放进一步延长关税(shui)暂停期限的积极(ji)信号，但关(guan)于如何(he)界定某个国家(jia)是否属于(yu)可延长暂停期(qi)限的“善意谈判”类型，或仍(reng)存较大(da)不确定性。极端情(qing)况下，特朗普对等关税于7月(yue)9日全面落地(di)，或造成全(quan)球贸(mao)易(yi)摩擦显著升温，对宏(hong)观经济、风险偏好、资本流(liu)动等一系列(lie)因子的影响不容忽视。
英伟达CEO黄仁勋在接受(shou)采访时表示，因美国芯片(pian)管制，英伟达不再将中国市场纳入业绩预测。他不指望美国取消出口管制，但称若取消将是巨(ju)大惊喜。
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“这场冲突升级的风险切实存在，”咨询公司Pangea-Risk的风险预测主管Bilal Bassiouni表示。“伊朗面(mian)临着以无人机以外的(de)方式做出回应的巨大压力，对以色列军事或战略基础设施，包括能源或核相关设施发动(dong)袭击是有可能的。”
特朗普在第一任(ren)期内对进口洗衣机征收了 20% 至 50% 的(de)关税，美国(guo)制造商(shang)惠而浦最初对(dui)此表示赞扬。但该公(gong)司后来哀(ai)叹特朗普的钢铁关税，抱怨其产品成本增加了数亿美元。美联储和芝(zhi)加哥大学的(de)数据，这最(zui)终使一台普通洗衣机(ji)的价格上涨了约 90 美元，总共只创造(zao)了 1800 个美国就业岗位。
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OpenAI 首席财务官萨拉・弗莱尔在巴黎 VivaTech 大会上表示🧄，在竞争对手 Meta 周五同意以 148 亿美元收购人工智能初创公司 Scale AI 49% 股份后👿💛💯💔，OpenAI 计划继续与 Scale AI 合作👗💋👿🥻。
