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随着美豆(dou)油需求强度的逐步上(shang)行,或将新增约150万吨的需求增量,大致对应着(zhe)750万吨的美国大豆,而USDA最新预期美豆油在25/26年度的期末库存仅仅69.4万(wan)吨(dun),这一(yi)方面加速了库存预计极限去库的预期,另一方便也将通(tong)过美豆压榨增量进而加速改善美豆平衡表,暗示美豆油,美盘油粕比及美豆均有进一(yi)步上行的空间(jian),受益于此国内(nei)定价(jia)的传导路径或为:A-全球植物油系统性上行,而我国棕榈油进(jin)口(kou)依存度(du)最高,上行定价也最为敏感,涨幅居前(qian);B-我国进口大豆成本同步于美豆上涨,油(you)粕定价(jia)同步上(shang)移(yi)。