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从国内甲醇(chun)进口情况看，从海(hai)关公(gong)布的数据来看，2025年1-4月中国甲醇累计进口量(liang)为286.48万吨(dun)，同比下(xia)跌(die)31.49%。今年以(yi)来(lai)国(guo)内外装置的超(chao)预(yu)期检修使得甲醇市场整体(ti)供应量(liang)相对紧张，一季度进口量(liang)仅有207万吨附近，较去年四季度(du)减少近40%，与去年一季度(du)相比(bi)也减少30%以上(shang)。从季节性上(shang)看，二季度甲醇进口量增加仍是大概率事件，若冲突(tu)持续，6-7月(yue)到(dao)港(gang)量(liang)再度下降，进(jin)而加剧(ju)供(gong)应缺口(kou)，而非伊朗货源（如沙特、阿曼）短期难以弥补缺(que)口，中国港口甲醇库存可能加(jia)速去化，带来(lai)现货价格的跳涨。由于国内(nei)沿海甲醇以外采为主，甲醇占烯烃成本60%-70%，甲醇价格上涨将压缩下游MTO装置利润(run)，江苏斯尔邦、宁波富德等企业可能被迫(po)停车检修，需求萎缩或反噬甲醇(chun)价(jia)格。而(er)夏季为甲醛等(deng)传(chuan)统(tong)下游淡季，高价甲(jia)醇(chun)可能抑制采购意愿(yuan)，形成“有价无市”局(ju)面。中长期来看，若冲突升级为长(zhang)期对峙或制裁加码，伊朗甲醇出口受限可能常态化，虽然国际买家可以转向美洲或东(dong)南亚货源，但新增产(chan)能周期(qi)较长，供应紧张(zhang)或延续至2026年(nian)乃至2027年。短期来看，关注港口库存变化及伊朗装置动态，若冲突未造成实质性停产，价格(ge)冲高后或回落。
接着从图2来看具体是什么货物拖累了5月的进口。以整个月的-9.7%环比变化为平均标准线，家具👞🍋🍈、机械及零部件、电气设备、塑料制品等美国主要进口品种环比分别减少12.8%🍈💛💔💖、15.5%💗、10.1%🍋、10.5%👠💕🌽，都是主要拖累项。汽车及零部件、钢铁和铝环比分别减少6.8%、2.9%😈👙😈💞、6.2%，位于平均线之上，与其并未受到4月对等关税的叠加影响进行了印证👢💋。
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道(dao)指跌(die)769.83点，跌幅为1.79%，报42197.79点(dian)；纳指(zhi)跌255.66点，跌幅为1.30%，报19406.83点；标普500指数跌68.29点(dian)，跌幅为1.13%，报5976.97点。
除对披萨外卖订单量的分析，这个账号还(hai)注意到截至美国东部(bu)时间12日22时10分(fen)，五(wu)角大楼(lou)附近一个酒吧门庭冷落，人流(liu)量远远低于以往周四晚(wan)上的均值。综合上述(shu)信息，这个账号(hao)推断美国国防部人(ren)员当晚忙着(zhe)加班。
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本周(zhou)的美债拍卖(mai)，以(yi)一场(chang)表现(xian)平平的3年期美(mei)债(zhai)拍卖(mai)开场，紧随其后的是昨天表现稳健的10年期美债拍卖，周四(si)的30年期(qi)长(zhang)期美(mei)债拍卖是本周最(zui)后一场、也是最具挑(tiao)战性(xing)的(de)美(mei)债拍卖。最(zui)终的拍卖结果缓解了(le)市(shi)场担忧。
