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随着美豆油需(xu)求强度的逐(zhu)步(bu)上行,或将新增约150万吨的需求(qiu)增量,大致对应(ying)着(zhe)750万吨的美国(guo)大豆,而USDA最新预期美豆油在25/26年度(du)的期末(mo)库存仅仅69.4万吨(dun),这一方面加速了库存预计(ji)极限去库的预(yu)期,另一方便也将通(tong)过美豆(dou)压榨增量进而加速改善美豆(dou)平衡表,暗示(shi)美豆油,美盘(pan)油粕比及美豆均(jun)有进一步(bu)上行的空间,受益于(yu)此国内(nei)定价的传导路径或为:A-全球植物油系(xi)统(tong)性上行,而我国(guo)棕榈油进口依存度最高,上行定价也(ye)最为敏感,涨幅居前;B-我国进口大豆(dou)成本同步于美(mei)豆上涨,油粕定价同步上(shang)移。
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