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为确定(ding)RVO远期目标(biao)下的美(mei)国豆油需求增量，重要工作在于确定远景的(de)各类原料的添(tian)加(jia)比(bi)例。2025年第一(yi)季度，美国生物质柴油的产出逊于预期，同比(bi)总(zong)量下降19%。受到远期进口原料(liao)将大幅减少RIN生成的政策预期的影响（US EPA PROPOSES TO REDUCE NUMBER OF RINS GENERATEDFOR RENEWABLE FUEL PRODUCED FROM FOREIGN FEEDSTOCKS），最近一个季(ji)度加菜油的权(quan)重下降至7%（vs 2024 12%），UCO的权重占比保(bao)持19%，玉米油占比14%（VS 2024年(nian)12%），牛油占比31%（vs 2024年21%），豆油占比28.3%（vs 2024年31%）。
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从国内甲醇进口情况看，从海关公布的数据来看👚👗，2025年1-4月中国甲醇累计进口量为286.48万吨，同比下跌31.49%。今年以来国内外装置的超预期检修使得甲醇市场整体供应量相对紧张，一季度进口量仅有207万吨附近，较去年四季度减少近40%🥻，与去年一季度相比也减少30%以上。从季节性上看，二季度甲醇进口量增加仍是大概率事件💕，若冲突持续👠👿，6-7月到港量再度下降👘🥥🥕💞👅，进而加剧供应缺口，而非伊朗货源（如沙特、阿曼）短期难以弥补缺口，中国港口甲醇库存可能加速去化，带来现货价格的跳涨🥬。由于国内沿海甲醇以外采为主👠😠💓🥕，甲醇占烯烃成本60%-70%，甲醇价格上涨将压缩下游MTO装置利润，江苏斯尔邦🧡💯😈、宁波富德等企业可能被迫停车检修🥿😠🍉🍒，需求萎缩或反噬甲醇价格🥿。而夏季为甲醛等传统下游淡季，高价甲醇可能抑制采购意愿🧡，形成“有价无市”局面。中长期来看🩲🍌，若冲突升级为长期对峙或制裁加码👞🧡🍓👗👘，伊朗甲醇出口受限可能常态化，虽然国际买家可以转向美洲或东南亚货源👝🥭💯🥾😻，但新增产能周期较长💔，供应紧张或延续至2026年乃至2027年💞。短期来看🥾🥥🍊🍇，关注港口库存变化及伊朗装置动态🧅👢，若冲突未造成实质性停产💝🍎👅，价格冲高后或回落。
北京时(shi)间6月14日凌晨，美股周五尾盘跌幅扩大，道指下(xia)跌逾800点。以色列对伊朗发动空袭，中东地缘政(zheng)治(zhi)局势前景(jing)再添变数。市场避险情绪高涨(zhang)，能源价格大涨(zhang)，黄金受(shou)到追捧。
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美国的经济前景因特朗普反复无常的激进贸易政策蒙上阴影🍎，这些政策包括对全球几乎所有国家输美商品加征10%的关税。这类关税措施将推高美国国内成本，并招致其他国家的报复性措施。
