韩寒最新博客
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2025年的夏天，不仅仅对哈根达斯(si)而言是(shi)一(yi)个(ge)重要的节点，对于其他头部的冰淇淋品牌(pai)来说同样关键：对于蒙牛、伊利等乳企而言(yan)，液态奶业务去年(nian)出现增(zeng)长瓶颈，毛(mao)利率更高(gao)的冰淇淋业务可以提供业绩补充；对于和路雪而言，按照联合(he)利(li)华的计划，其将在今年内独立上市，面对即将到来(lai)的新身份，需要把这一仗打得更漂亮。
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順(shùn)勢(shì)而(er)起，攻守兼備(bèi)！看好銀(yín)行闆(bǎn)塊(kuài)配寘性價(jià)比(bi)的投資者可以關(guān)註(zhu)銀行ETF（512800）及其聯(lián)接基金(jin)（A類(lèi)：240019；C類：006697）。銀行ETF（512800）被動(dòng)(dong)跟蹤中證銀行指數(shù)，成份股囊括A股42傢(jiā)上(shang)市銀行，近三成倉(cāng)位佈(bù)跼(jú)(ju)工商銀行、辳(nóng)業(yè)銀行、交(jiao)通銀行等國(guó)有大行，捕捉“高股息”主題(tí)機(jī)會(huì)；約(yuē)七成倉位聚焦招商銀行、興(xìng)業銀行、江囌(sū)銀行等高成長(zhǎng)性股份行、城商(shang)行、辳商行，昰(shì)跟蹤銀行闆塊整體(tǐ)行情的高傚(xiào)投資(zi)工具。凯投宏观分析师(shi)Paul Dales在一份报告中表(biao)示，英国GDP下滑的消息也预示着英国央行可能在8月份降息。他说，4月份GDP下降0.3%，支持了第一(yi)季度0.7%的增幅不可持续的观点(dian)。但(dan)第二季度的数据可(ke)能会夸大经济疲软的程度，从(cong)而缓(huan)解对经济(ji)衰(shuai)退(tui)的担忧。不过，Dales称，由于新关税导致海(hai)外需求(qiu)疲软，以及国内企业为弥补4月份增税带来的成本上升而削(xue)减开支，该国经济将受到拖累。他补充说，这些因素尚不足以促使英国央(yang)行在下周降息(xi)。
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行情节奏方面🍅🧄👗💯，外资今年两次率先在新消费板块的行情左侧开始加仓🍆，并选择在快速上涨时期兑现浮盈，而南下资金则主要是右侧做趋势投资。2月20日-3月7日🍉🧡👠，新消费板块上涨20.3%🥦，期间国际中介净流入36.1亿港元，而港股通小幅减仓，3月8日-4月2日🍓，随着新消费加速上涨🍇🍋🥻，南下资金持续加仓78.1亿元🍄🥭💌，而外资开始获利了结；4月25日-5月16日，尽管行情较为平淡，但外资大幅加仓超80亿港元，同期港股通小幅净流出，5月17日-6月9日👅，新消费板块再度上涨24.6%，期间南下资金加速流入26.6亿港元，国际中介则转为减仓。
