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丹麦盛宝(bao)银行首席投资(zi)策略师(shi)Charu Chanana表(biao)示：“地缘(yuan)政(zheng)治局势的恶化为已经脆弱(ruo)的市场情绪增添(tian)了更多不确定性。”他还认为，如果紧张局(ju)势继续加剧，原油和避险资产将保持上涨趋势。
从国内甲醇进口情况看，从海关公布的数据来看👢🥕，2025年1-4月中国甲醇累计进口量为286.48万吨🍉🤬👅🍒，同比下跌31.49%。今年以来国内外装置的超预期检修使得甲醇市场整体供应量相对紧张，一季度进口量仅有207万吨附近，较去年四季度减少近40%🍉💓😡，与去年一季度相比也减少30%以上🧅。从季节性上看，二季度甲醇进口量增加仍是大概率事件，若冲突持续，6-7月到港量再度下降，进而加剧供应缺口，而非伊朗货源（如沙特、阿曼）短期难以弥补缺口😈💕😠，中国港口甲醇库存可能加速去化👝🥒🥾🥕，带来现货价格的跳涨。由于国内沿海甲醇以外采为主🥾，甲醇占烯烃成本60%-70%，甲醇价格上涨将压缩下游MTO装置利润🍒，江苏斯尔邦、宁波富德等企业可能被迫停车检修，需求萎缩或反噬甲醇价格🍈👘🍆。而夏季为甲醛等传统下游淡季，高价甲醇可能抑制采购意愿🥒🍈，形成“有价无市”局面。中长期来看，若冲突升级为长期对峙或制裁加码，伊朗甲醇出口受限可能常态化，虽然国际买家可以转向美洲或东南亚货源🍏💖🍉，但新增产能周期较长🍅，供应紧张或延续至2026年乃至2027年。短期来看👞👙，关注港口库存变化及伊朗装置动态，若冲突未造成实质性停产，价格冲高后或回落🍇。
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根据通知，今年将“全面推进药品(pin)耗材追溯码全场景采集(ji)应用”，以此打通(tong)从(cong)原材料采购、药品耗材生产、招标(biao)采购的监管通路(lu)，将监管(guan)重点向生产端覆(fu)盖。
主流热点方面🩳🍇👅，创新药🥻🩰💝👞、新消费依旧是本周赚钱效应居前方向（阶段性需要注意港股相关方向若开始转弱💝👡💝🥦，持仓者短期以阶段性获利了结为宜）；稳定币受蚂蚁金服等相关事件催化🍆👘，延续了上周的走势🍅🍓，但持续性🧡🍋💞🎒、连贯性依旧较弱😠；低位的科技方向以英伟达为主的硬件部分品种有较强的反弹🍇👞🤬，其余细分方向相对偏弱🥦👅💔👛💯。稀土方面受益于中美谈判及中期潜在价格上涨的影响本周表现居前。军工周五卷土从来又源于以色列轰炸伊朗地缘冲突升级影响。整体看热点较为散乱，市场延续5月快速轮动风格👚🥿。持有科技股的投资者，上周筑底结构又再次被破坏🧅，抄底加仓点应进一步后置。在国内外宏观面阶段性承压的大背景及未有重磅**因素的出现前，需保持防守思维。
