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“布伦特原油价格上涨带来(lai)明显的贸易条件影响，”高盛策略师Stuart Jenkins、Kamakshya Trivedi和Teresa Alves等人写道。
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而考虑到债(zhai)券收益率持续下降，金融机(ji)构会逐步(bu)增加权益类资产配置比重。数(shu)据(ju)显(xian)示，过去两年(nian)，A股分红超2万(wan)亿元，对应80万亿元的总市值(zhi)，其隐含股息率为2.5%，同期沪深300指数股息率达3.5%左(zuo)右。如今10年期国债收益率仅为1.6%至1.7%。因此，对(dui)于金融机构来说，必然(ran)要增加权益类资产配置比重(zhong)。
据知情人士透露，美国科技巨头Meta已经完成了以143亿美元收购人工智能初创公司Scale AI的49%股份的交易。Scale AI周四晚些时候表示，该交易对其估值为290亿美元💓🍈👝👛，其创始人兼首席执行官亚历山大-王将加入Meta🥕🥒👚，在这家Facebook所有者的人工智能战略中发挥重要作用。
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从国内甲醇进口情况看💝，从海关公布的数据来看👜，2025年1-4月中国甲醇累计进口量为286.48万吨，同比下跌31.49%😻。今年以来国内外装置的超预期检修使得甲醇市场整体供应量相对紧张，一季度进口量仅有207万吨附近🍊🩳，较去年四季度减少近40%，与去年一季度相比也减少30%以上💋👚🍇。从季节性上看🥥🥔🍆，二季度甲醇进口量增加仍是大概率事件🧡，若冲突持续，6-7月到港量再度下降💓🥭🧡😠，进而加剧供应缺口👠👢🩲🧅，而非伊朗货源（如沙特🌽、阿曼）短期难以弥补缺口，中国港口甲醇库存可能加速去化，带来现货价格的跳涨。由于国内沿海甲醇以外采为主，甲醇占烯烃成本60%-70%，甲醇价格上涨将压缩下游MTO装置利润🥾💛🥻，江苏斯尔邦💋、宁波富德等企业可能被迫停车检修，需求萎缩或反噬甲醇价格。而夏季为甲醛等传统下游淡季，高价甲醇可能抑制采购意愿，形成“有价无市”局面。中长期来看，若冲突升级为长期对峙或制裁加码，伊朗甲醇出口受限可能常态化🤬，虽然国际买家可以转向美洲或东南亚货源，但新增产能周期较长，供应紧张或延续至2026年乃至2027年。短期来看，关注港口库存变化及伊朗装置动态，若冲突未造成实质性停产，价格冲高后或回落。
