武侠乂
TD Cowen分析师德里克•伍德预测，从本月开始(shi)的甲骨文2026财年，将是该公司(si)核心云基(ji)础设施服务的“重大拐点”，受人工智能培训工作量(liang)需求激增的推动(dong)。
值得一(yi)提的是，摩根大通首(shou)席大宗(zong)商品分析师Natasha Kaneva在其最新发布的报告中分(fen)析称，在最坏情境下，伊朗石油出口可(ke)能(neng)减少210万桶/日，而中(zhong)东地区三分之一的全(quan)球石油产量可能受到波及(ji)，油价飙(biao)升至130美元并非空谈。他进一步指出，如果冲突扩大，油价反应将呈指数(shu)级而非线性增长。若霍尔木(mu)兹海峡被封(feng)锁(suo)，油价可能飙升至120-130美元区间。
中国神话故事与现代科技结合
立足当(dang)前(qian)，海外宏观环(huan)境的不确定性或(huo)为7月行情增添新的看点(dian)。与往年不同，2025年呈现出宏观逻辑(ji)交易大年(nian)的特征，主要(yao)原因在于特朗普**关税(shui)政(zheng)策对全球贸(mao)易形势带来高度不确定性扰动(dong)。特朗普于4月9日宣布(bu)对等关税暂停90天实施，7月9日即为暂停期限的截止日期。从最新情况来看，特朗普**除了与英国达成贸易协议外，与欧(ou)盟、日本、韩(han)国等其他经济(ji)体的谈判过程并不顺(shun)利，于7月9日前达(da)成协(xie)议的可能性相对有限。当前特朗普**已开始释放进一步(bu)延长关税暂停期限的(de)积极信号，但关于如何界定某个国家(jia)是(shi)否属于可延长暂停期限的“善意(yi)谈(tan)判”类型，或(huo)仍存较大不确定性(xing)。极端情况下，特朗普(pu)对等关税于(yu)7月9日全面落地，或造成(cheng)全(quan)球贸易摩擦显著升温，对宏观经济、风险偏好、资本流动(dong)等一系列因子的影响不(bu)容忽视。
港股油氣(qì)股衕(tòng)步走高。山東(dōng)墨龍(lóng)（00568.HK）最高漲(zhǎng)幅超160%，MI能源（01555.HK）最高漲70%，中石化油服（01033.HK）最高漲近70%。
