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港股方面🥻，中国石油股份（00857.HK）涨1.79%，中国石油化工股份（00386.HK）涨1.43%🤬，中国海油石油（00883.HK）涨2.07%🍑。
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从国内甲醇进口(kou)情况看，从海关公布的(de)数(shu)据来看，2025年1-4月(yue)中国甲醇累计进口(kou)量为286.48万吨，同(tong)比下跌31.49%。今年以来国内外(wai)装置的超预期检修使得甲醇市场整体(ti)供应量相对紧张，一季度进口量仅有(you)207万吨(dun)附近(jin)，较去年四季度减少近40%，与去年一季度相比也减少(shao)30%以上。从季节性上看，二季度甲(jia)醇进口(kou)量增加仍是(shi)大概率事件，若(ruo)冲突持续，6-7月到港量(liang)再度下降，进而(er)加剧供应缺口，而非伊朗货源（如沙特、阿(a)曼）短期(qi)难以弥补缺口，中(zhong)国港口甲醇库存可能加速去化，带来现货价格(ge)的跳涨。由于国内沿海甲醇以外采为主，甲醇占烯烃成(cheng)本60%-70%，甲醇价格(ge)上涨将压缩下游MTO装置利润，江苏(su)斯尔邦、宁波富德(de)等企业可能被迫停车(che)检(jian)修，需求萎缩或反噬甲醇价格。而夏季为(wei)甲醛等传统下(xia)游淡季，高价甲醇可能抑制采购意愿，形成“有价无市”局面。中(zhong)长期来看，若冲(chong)突升级为长(zhang)期对(dui)峙或制裁加码，伊朗甲醇出口受限可(ke)能常(chang)态(tai)化(hua)，虽然国际(ji)买家可以转向美洲(zhou)或(huo)东南亚货源，但(dan)新增产能周期较长，供应紧(jin)张或延(yan)续至2026年乃至2027年。短期来看，关(guan)注港(gang)口(kou)库存变化及伊朗(lang)装置动态，若冲突未造成实质(zhi)性停产，价格冲高(gao)后(hou)或回落。
首(shou)先来看中国进口的(de)表现。从图1可知，5月来自(zi)中国的进口为 TEU，环比减少20.8%，同比(bi)减少28.5%——23-24年5月的环比增速分别为(wei)5.1%和17.6%。从占比份额上来看(kan)，今年5月是自2019年中国开(kai)启转出口贸易模式(shi)之后(hou)首次跌破了30%到29.3%。无论是(shi)从进口的环比变化还是在总进口中的占(zhan)比来看，5月中美强脱钩标志性表现(xian)十(shi)分明显。不过，仍需要看到在这样中(zhong)美极端恶化的贸易环境下转出口的贡献：中国整体(ti)5月的出口并没有如此大的影响，同时美国5月(yue)进口(kou)的环比9.7%减量之所以没有与来自中国的20.8%同步，是因为其5月来自越南(nan)、印度和韩国的进(jin)口环比(bi)分别(bie)增长了2.3%、5.7%和4.9%。
