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高(gao)盛筴(cè)畧(lüè)(lve)師(shī)David Kostin錶(biǎo)示(shi)，近期市場(chǎng)走勢(shì)(shi)錶明投資者正在消化樂(lè)觀(guān)的增(zeng)長(zhǎng)前景，經(jīng)濟(jì)敏感(gan)型闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)錶現(xiàn)優(yōu)于防禦(yù)型(xing)闆塊。
国内政策密集发力，流动性宽松加码，产业政策扶持，资本市(shi)场改革(ge)。国际局势与市场博弈，中美关系缓和，美联储政策摇摆，地缘冲突扰动。其中中东地缘冲突导致市场避险情(qing)绪升温，原油产业链有望继续发酵(jiao)，黄金和军工等避险功能板块受到关注。外围消息频繁扰动A股市场，接下来我们何去何从(cong)，开源证券投顾团(tuan)队为您拨云见日，窥见核心！
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伊以冲突对全球油品供应的影响更多体现在航运方面🍎🩳🥦。霍尔木兹海峡最窄处仅39公里，完全覆盖在伊朗岸基火力范围内（霍尔木兹海峡是海湾地区石油输往世界各地的唯一海上通道，沙特💯、伊拉克、卡塔尔🍉🤍、阿联酋等国每年的油气出口大多从这里运出，份额最高峰时一度占到了全球海运原油贸易的40%，据此前美国能源情报署的数据，霍尔木兹海峡2022年的石油流通量平均为每天2100万桶，相当于全球石油消耗量的21%🥿💗🍅；据市场公开数据，2023 年霍尔木兹海峡的原油运量也超过 2000 万桶/日👠，占全球需求量的20% 以上）😈，若伊朗封锁霍尔木兹海峡💞，全球20%以上的石油供应将受到冲击👜🥝；替代路线包含沙特及阿联酋绕过海峡的管道，但运力（粗略统计约30%）远不及海峡的日常运量，且航运成本将大幅增加（2024年因红海危机航运保险成本上涨3倍）🍌。不过该海峡的封锁将引起全球供应链断裂、输入性通胀及加速经济衰退🥒💘👡💔，并进一步释放战争风险，加大美国对伊朗的打击，因此伊朗孤注一掷封锁海峡的概率不大🍍💕😈，或以扣押油轮或航道管制的形式制造短期恐慌。
美国钢铁公司（X）股价周五下跌。此前(qian)，新日铁（5401.T，NPSCY，NISTF）一位(wei)高管向日本《日经新闻》表示，在唐纳德・特朗普总统(tong)称(cheng)将对这家美国钢铁制造商行使 “完全控(kong)制权” 后，其对该公司的拟(ni)议(yi)收购需(xu)要 “一定程度的管理自由” 才能推进。
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美国和伊朗原定于周日在阿曼举行下一轮会谈。目前尚不清楚谈判是否仍将举行。阿曼**表示以色列行动鲁莽🍉💔，将破坏地区安全🥔🎒🥝💔，是首个发表评论的海湾国家🩳👅。
