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CFRA Research 高级股票分析师安吉洛・齐诺表示:“(我们看到)市场对竞争压力的担忧加剧,且实现显著 AI 货币化的时间周期更长💌。”
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“中海富華(huá)裏(lǐ)的挐(ná)地價(jià)格挺高的,開(kāi)(kai)盤(pán)的時(shí)候(hou)價格約(yuē)(yue)爲(wèi)8.6萬(wàn)元/平米,但昰(shì)(shi)賣(mài)得不多,后麵(miàn)就降價了,現(xiàn)在售價已經(jīng)(jing)接(jie)近8萬元/平米。而降價又給(gěi)開髮(fà)商的收益帶(dài)來(lái)壓(yā)力,減(jiǎn)配的情況(kuàng)就可能齣(chū)現。”硃(zhu)星星曏(xiǎng)記(jì)(ji)者分(fen)析(xi)了中海富華裏可能減配的原囙(yīn)。从国内甲醇进(jin)口情况看,从海关公布的数据来看,2025年1-4月中国甲醇累计进口量为286.48万吨,同比下跌31.49%。今年以来国内外装置(zhi)的超预期检修使得甲醇(chun)市场整体供应量(liang)相(xiang)对紧张,一季度进口量仅有207万吨附近,较去年四季度减少近40%,与去年一季(ji)度相比也减少(shao)30%以上。从季(ji)节性上看(kan),二季度甲醇进口量增加仍(reng)是大(da)概率事件,若冲突持续,6-7月到(dao)港量再度下降(jiang),进而(er)加剧供应缺口,而非伊朗货(huo)源(如(ru)沙特、阿曼)短期难以弥补缺口(kou),中国港口甲醇库(ku)存可能加速去化,带(dai)来现(xian)货价(jia)格的跳(tiao)涨。由于国内沿海甲醇以外采为主,甲(jia)醇占烯烃(ting)成本(ben)60%-70%,甲醇价格(ge)上涨将压缩(suo)下游MTO装置利润(run),江苏(su)斯尔(er)邦、宁波富德等企业可能被迫(po)停车检修,需求萎缩或反噬甲醇价(jia)格。而夏季为甲醛等传统下游淡季,高价甲醇可能抑制采购意愿,形成“有价无市(shi)”局面。中长期来看,若冲突升级为长期对峙或制裁加码,伊朗甲醇出口受限可能常态(tai)化,虽然国(guo)际买(mai)家可以转向美洲(zhou)或东南(nan)亚货源,但新(xin)增产能周期较(jiao)长,供应紧张(zhang)或延续至2026年乃至2027年。短期来看,关注港口库(ku)存变化及伊朗装置动态,若冲突(tu)未造成实质性停产,价格冲高(gao)后或(huo)回落(luo)。
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他同时强调🧅,美伊谈判依然是中东地缘问题的核心关键,若谈判推进顺利、甚至协议达成👜,油价将继续承压,基本面供应过剩依然是下半年主流预期🍈🍋。