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在此(ci)轮康波(bo)周(zhou)期中,一旦持(chi)有(you)人希望出售持有(you)的货(huo)币债务,换(huan)成其他形式的财富储存工具,主导国长期债务(wu)周期就走到了尽(jin)头。货币体系贬值和结构(gou)性(xing)重组会提高大宗商品(pin)的金融属性。
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从市场复(fu)盘看,熊市结束(shu)、牛市未立的震荡(dang)区间向上突破条件与牛(niu)市确立条件相近。预计2025Q2-Q3A股大概率处于震荡区间,需待天时地利人和(he)启动大(da)级别行情。新消费(fei)核(he)心标的仍处景气趋势,高估值可维持,医药、贵(gui)金(jin)属(shu)与之逻辑类似,不过要警惕消费扩(kuo)散带来的短期(qi)调整。A股中期重回结构牛依(yi)赖(lai)科技产业趋(qu)势(shi)突破,短期科技超(chao)跌反弹,中期仍在休整。6月因(yin)公(gong)募基(ji)金业绩比(bi)较(jiao)基准调(diao)整,或引(yin)发新一轮博弈。
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