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立足当前，海外宏观环境的不确定性或为7月行情增添新的看点。与(yu)往年不(bu)同(tong)，2025年呈现出宏观(guan)逻辑交易大年的特征，主(zhu)要(yao)原因在于特朗普**关税(shui)政策对全球贸易形势带来高度不确定(ding)性扰(rao)动。特(te)朗(lang)普于(yu)4月9日宣布对等关税暂停90天实施，7月9日即为暂停期限的截止日期。从最(zui)新情况来看，特朗(lang)普**除了与英国达成贸易协议外，与欧(ou)盟、日本(ben)、韩国等其他经济体的谈判过程并不顺利，于7月9日(ri)前(qian)达成协议的可能性相对有限。当前特朗普**已开始释放进(jin)一步延长关税暂停期限的积极信号，但关于如何界定某个(ge)国家是否(fou)属于可延长暂停期限的(de)“善意(yi)谈判”类(lei)型，或仍存较大不确定性。极端情况下，特朗普对等关税于7月9日全面落地，或造成全球贸易摩擦显著升温，对宏观经(jing)济、风险偏好、资本流(liu)动等一系列因(yin)子的(de)影响不容忽(hu)视。
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3．美国对等关税之后或暗示进口的投料原料都将面临高额的关税👛🌽👚，进口中国UCO关税或30%-60%🩰🍅💌，巴西牛油关税或10%🥾🍑，这暗示了进口原料的投料或面临受阻，但仍待观察🩰💓。
Vital Knowledge分析师Adam Crisafulli在(zai)报告中指出：“市场反应方向(xiang)符合预期——油价飙升而美股受挫，但今晨市(shi)场情绪相对平稳，主要是因(yin)为伊朗军事实力严重退化——这限制了德黑兰采取激(ji)进回应，至少是直接回应的能(neng)力，以及石油输出国(guo)组(zu)织及其盟友（OPEC+）近期增产。”
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他进一步解释道，“因为(wei)，别说L3的智能驾驶了，即(ji)使(shi)是(shi)L2的智能辅助驾驶，现在也都没(mei)有一家有信心能够过得了最新的强标，那就意味着产品(pin)力其实都还没到大家普遍能接受的(de)阶段。”
