丁丁地图
北京时间6月14日凌晨,美股周五尾盘跌幅扩大,道(dao)指下跌逾800点。以色列对伊朗(lang)发动空(kong)袭,中东(dong)地(di)缘政治局势前景(jing)再添变数。市场避险情绪高涨,能(neng)源(yuan)价格大(da)涨(zhang),黄金受(shou)到追捧(peng)。
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从(cong)总量货币环境看,三(san)大(da)宏(hong)观部门资本开(kai)支(zhi)减少,资金需求(qiu)下降(jiang),与此同时各行业龙头公司现金流持续累积,开始增加分(fen)红、回购,资金供给上升。
受滞胀风险影响较大的股票领跌。油价飙升引发对增长受损以及通胀飙升的担忧💝💖。瑞银所谓的“滞胀输家”(stagflation losers)一篮子股票指数下跌1.3%,跑输大盘🥻🤍。该指数追踪法国酒店运营商Accor SA、电信企业Italia SpA、ArcelorMittal SA以及法国大型企业Bouygues SA等公司💌👿💘。
深海水母
首先来看中国进(jin)口的表现。从图1可知,5月来自(zi)中国的进口为(wei) TEU,环比减少20.8%,同比减少(shao)28.5%——23-24年5月的环比增速分别为(wei)5.1%和17.6%。从占比份额(e)上来看,今年5月是自2019年中国开启(qi)转出口贸易模式之后首次(ci)跌破了30%到29.3%。无论是从进口的环比变化还是在总(zong)进口中的(de)占比来看,5月中美强脱钩标志性表现十(shi)分明显。不过,仍需要看到在这样中美极端恶化的贸易环(huan)境下转出口的贡献:中国整(zheng)体5月的出口并没有如此大的影(ying)响,同时美国5月进口的环比(bi)9.7%减量之所以(yi)没有与来自中国的(de)20.8%同步,是因为其5月来自越南、印度和韩国的进口环比分别增长了2.3%、5.7%和4.9%。