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北京时间6月14日凌晨，美股周五尾盘跌幅扩大，道(dao)指下跌逾800点。以色列对伊朗(lang)发动空(kong)袭，中东(dong)地(di)缘政治局势前景(jing)再添变数。市场避险情绪高涨，能(neng)源(yuan)价格大(da)涨(zhang)，黄金受(shou)到追捧(peng)。

Wind資訊(xùn)(xun)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，目前基金淨(jìng)值增長(zhǎng)率超(chao)過(guò)50%的有55隻，其中醫(yī)(yi)藥(yào)類(lèi)(lei)基金就多達(dá)(da)22隻，淨值(zhi)增(zeng)長(zhang)排名靠前的(de)分彆(biè)昰(shì)創(chuàng)新藥、醫藥産(chǎn)業(yè)(ye)、醫藥創新、醫藥(yao)生(sheng)物咊(hé)醫藥健康等主題(tí)産品。與(yǔ)此衕(tòng)(tong)時(shí)，在QDII基(ji)金排名中(zhong)，年內(nèi)(nei)淨值增長率超過50%的有(you)14隻，其中(zhong)醫藥類(lei)産品有5隻，創新(xin)藥主題(ti)産品就佔(zhàn)據(ju)3隻，且躋(jī)(ji)身牓(bǎng)單(dān)前七。整體(tǐ)來(lái)看，醫藥類(lei)基金年(nian)內淨值錶(biǎo)(biao)現(xiàn)優(yōu)異(yì)，創新藥主(zhu)題産(chan)品更加突齣(chū)。

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从(cong)总量货币环境看，三(san)大(da)宏(hong)观部门资本开(kai)支(zhi)减少，资金需求(qiu)下降(jiang)，与此同时各行业龙头公司现金流持续累积，开始增加分(fen)红、回购，资金供给上升。

受滞胀风险影响较大的股票领跌。油价飙升引发对增长受损以及通胀飙升的担忧💝💖。瑞银所谓的“滞胀输家”（stagflation losers）一篮子股票指数下跌1.3%，跑输大盘🥻🤍。该指数追踪法国酒店运营商Accor SA、电信企业Italia SpA、ArcelorMittal SA以及法国大型企业Bouygues SA等公司💌👿💘。

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首先来看中国进(jin)口的表现。从图1可知，5月来自(zi)中国的进口为(wei) TEU，环比减少20.8%，同比减少(shao)28.5%——23-24年5月的环比增速分别为(wei)5.1%和17.6%。从占比份额(e)上来看，今年5月是自2019年中国开启(qi)转出口贸易模式之后首次(ci)跌破了30%到29.3%。无论是从进口的环比变化还是在总(zong)进口中的(de)占比来看，5月中美强脱钩标志性表现十(shi)分明显。不过，仍需要看到在这样中美极端恶化的贸易环(huan)境下转出口的贡献：中国整(zheng)体5月的出口并没有如此大的影(ying)响，同时美国5月进口的环比(bi)9.7%减量之所以(yi)没有与来自中国的(de)20.8%同步，是因为其5月来自越南、印度和韩国的进口环比分别增长了2.3%、5.7%和4.9%。