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笃慧表示🥑👛，在金属的商品属性方面🥒😈，关注产出缺口。以往研究产出缺口的主导因素，更多是研究需求端的变化，但是进入工业化成熟期后，从投资驱动经济转向消费驱动经济，相较投资消费短期波动率低，商品需求端比较稳态，此时大宗商品的商品属性产出缺口更多来自供给。
从国(guo)内甲醇进口情况看，从海关公布(bu)的数据来看，2025年1-4月(yue)中国甲醇累计进(jin)口量为286.48万吨(dun)，同比下跌31.49%。今(jin)年以来国内外装置(zhi)的超预期检修使得甲(jia)醇市场(chang)整(zheng)体供(gong)应量相对紧张，一季度进口量仅有207万吨附(fu)近(jin)，较去年四季(ji)度减少(shao)近40%，与去年一季度相比也减少30%以上。从季节性上看(kan)，二季度(du)甲醇进(jin)口量增(zeng)加仍是大概率事件，若冲突持续，6-7月到港量再(zai)度下(xia)降，进而加剧供应缺口(kou)，而非伊朗货源（如(ru)沙特(te)、阿曼(man)）短(duan)期难以弥补(bu)缺口(kou)，中国港口(kou)甲醇库存可能加速去(qu)化，带来现货价(jia)格(ge)的跳涨。由于国内沿海(hai)甲醇以外采(cai)为主，甲(jia)醇占烯烃(ting)成(cheng)本60%-70%，甲(jia)醇价格上涨将压缩下游MTO装置利(li)润，江苏斯尔邦、宁波富德等企(qi)业可能被(bei)迫停车检(jian)修，需求萎缩或反噬甲醇(chun)价格。而夏季为甲醛等传统下游淡季(ji)，高价甲醇可能抑制采购意愿，形成“有价(jia)无市”局面。中长期来看，若冲突(tu)升(sheng)级为(wei)长期对峙或制裁加码，伊朗甲醇出口(kou)受限可能(neng)常态化，虽然国际买家(jia)可以转向美洲或东南亚货源，但新增产能周期较长，供应紧张或延续至2026年乃至(zhi)2027年。短期来看，关注港口库存变化及伊朗装(zhuang)置动(dong)态，若冲突未造成实质性停(ting)产，价格冲高后或回落。
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由于以色列的袭击引发了投资者对中东这个全球能源供应关键地区爆发更广泛冲突的担忧🥝👢，原油价格在周五攀升至几个月以来的最高水平。RSM US LLP首席经济学家Joseph Brusuelas表示👞🍉💯，在此前美国总统特朗普对贸易伙伴大规模加征关税可能导致通胀升温的情况下🥻👚，油价上涨可能加剧通胀压力，因此美联储在短期内不太可能采取任何重大行动。
