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以色列對(duì)伊朗髮(fà)動(dòng)(dong)大槼(guī)糢(mó)襲(xí)擊(jī)，稱(chēng)其目標(biāo)(biao)昰(shì)覈(hé)設(shè)施、彈(dàn)道導(dǎo)彈工廠(chǎng)咊(hé)軍(jūn)事指揮(huī)官，這(zhè)昰(shi)開(kāi)始長(zhǎng)期行動的一部分，目的(de)昰阻(zu)止悳(dé)(de)黑蘭(lán)(lan)製造(zao)覈武器。
包括摩根大通(tong)和花旗在内的多位策(ce)略师近日上调了对标普500指数年底目(mu)标的预测，认为特朗普贸易战带(dai)来的(de)最严(yan)重(zhong)冲击已经过去。对于(yu)摩根大通而(er)言(yan)，此次上调意(yi)味着该指数在2025年底前不再有进一步上涨，但仍较此前预测的12%跌幅目(mu)标(biao)出现大幅逆转。
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国泰海通的一组回溯数据也许对比更为突出，今年距离2015年牛市顶点已过去近10年🤍，然而到目前为止超越前高的行业却寥寥无几，不声不响的银行成为其中之一🍅🤍，并大幅跑赢TMT👘👝🥒。银行凭借长期稳健的超额收益，使其成为防御性底仓的优选。
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从(cong)国内甲醇进口情(qing)况看，从海(hai)关公布(bu)的数据来看(kan)，2025年1-4月中国甲醇累计进口量为286.48万吨，同比下跌31.49%。今年以来国内外装置的超预期检修使得甲醇市(shi)场整体供应量相对紧张，一季度进口量仅有207万吨附近，较去年四季度减少近40%，与去年一季度相比也(ye)减少(shao)30%以上。从季节性上看，二季度(du)甲醇进口量增(zeng)加仍是大(da)概率事件，若冲突持续，6-7月到港量再度(du)下降，进而加剧供(gong)应缺口，而非伊朗货源（如沙特、阿曼）短期难以弥补缺口，中国港口甲醇库存可能加速(su)去化，带来现货价格的跳涨。由于(yu)国内沿海甲醇以外采为主，甲(jia)醇占烯烃成本60%-70%，甲醇价格上涨将压缩下游MTO装置利润，江苏斯尔邦、宁波富德等企业(ye)可能被迫(po)停车检修，需求萎(wei)缩或反噬甲醇价格。而夏季为(wei)甲醛等传(chuan)统下游淡季，高价(jia)甲醇可能抑制采购意愿，形成“有价无市”局面。中长(zhang)期来看(kan)，若冲突升级为长期(qi)对峙或制裁加(jia)码，伊朗甲醇出口受限可能常态化，虽然国(guo)际买家可以转向美洲(zhou)或东南亚货源，但新增产能(neng)周期较长，供应紧张或延续(xu)至2026年乃至2027年。短期(qi)来看(kan)，关(guan)注港口库存变化及伊朗装置动态，若冲突(tu)未造成实(shi)质性停产，价格(ge)冲高后或回(hui)落。
