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高盛筴(cè)畧(lüè)師(shī)David Kostin錶(biǎo)示(shi)，近(jin)期市場(chǎng)走勢(shì)錶明投資者正在消化樂(lè)觀(guān)的增長(zhǎng)前景，經(jīng)濟(jì)敏感型闆(bǎn)塊(kuài)錶現(xiàn)優(yōu)于防禦(yù)型闆塊。
国内政策密集发力(li)，流动性宽(kuan)松加码，产业政策扶持，资本市(shi)场改革。国际局势与(yu)市场博弈，中美关系缓和，美联储政策摇摆，地(di)缘冲突(tu)扰动。其中中东地(di)缘冲突导致市场避险情绪升温，原油产业链有望继续发酵，黄金和军工等避险功能(neng)板块受到关注。外围消息频繁扰动A股市场，接下来我们何(he)去(qu)何(he)从，开源证券投顾团队为您拨云见日，窥见核心！
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伊以冲突对全球油品供应的影响更(geng)多体现在航运方面。霍(huo)尔木兹海峡最窄(zhai)处仅39公里(li)，完全覆盖在伊朗岸基火力范围内（霍尔木兹(zi)海峡是海湾地区石油输往世界各地(di)的唯一海上通道，沙特、伊拉克、卡塔尔、阿联酋(qiu)等(deng)国每年的油气出口大多从这(zhe)里运出，份(fen)额最高峰时一度占到了全球海运原油贸易的40%，据此前美国能源情报署的数据，霍尔木兹海峡2022年的石(shi)油流通量平均为每天2100万(wan)桶(tong)，相当于全球石油消耗量的21%；据市场公开数据(ju)，2023 年(nian)霍尔木兹海峡的原油运(yun)量也(ye)超过 2000 万桶(tong)/日，占全球需求量的20% 以上），若伊朗封锁霍(huo)尔木(mu)兹海峡，全球20%以上的石油供(gong)应将(jiang)受到(dao)冲击；替代路线包含沙特及(ji)阿联酋绕(rao)过海峡的管道，但(dan)运力（粗略统计约30%）远(yuan)不及(ji)海峡的日常(chang)运量，且航运成本将大幅增加（2024年(nian)因红海危机航运(yun)保险成本上涨3倍）。不过该海峡的封锁(suo)将引起全球供应链断裂(lie)、输入性通胀及加速经济衰退，并进一步(bu)释放战(zhan)争(zheng)风险，加大美国对伊朗的打击，因此伊(yi)朗孤注一掷封锁海峡(xia)的概率不(bu)大，或以(yi)扣(kou)押油轮或航道管制的形式制造短(duan)期恐慌。
美国钢(gang)铁公司（X）股价周五(wu)下跌。此前，新日铁（5401.T，NPSCY，NISTF）一位高管向日本《日经新闻(wen)》表示，在(zai)唐纳德・特朗普总统称将对这家美国钢铁制造商行使(shi) “完全控制权” 后(hou)，其对该公司的拟议收购需要 “一定程度的(de)管理自由(you)” 才能推进。
