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从国内甲醇进(jin)口情况看(kan),从海关公布的数据来看,2025年1-4月中(zhong)国甲醇累(lei)计(ji)进口量为286.48万吨,同(tong)比下(xia)跌(die)31.49%。今年以来国内外装(zhuang)置的超预期检(jian)修使得甲醇市场整(zheng)体供应量相对紧张,一季(ji)度进口(kou)量仅有207万(wan)吨附(fu)近,较去年四季度减少(shao)近40%,与去年一季度(du)相比也减少30%以上。从季节(jie)性上看,二季度(du)甲醇进口量增加仍是大概率事件,若冲突持续(xu),6-7月到港量再度下降,进(jin)而(er)加剧供应缺口,而非伊朗货源(如沙特、阿曼)短期难以弥补缺口,中国港口甲醇库存可能加速去化(hua),带来(lai)现货价格的跳涨。由于国内沿海甲醇以外采为主,甲醇占烯烃成本60%-70%,甲醇价(jia)格(ge)上涨将压缩下游MTO装置利润,江苏斯尔邦、宁波富德等企业可能被(bei)迫停车检修,需求(qiu)萎缩或反噬甲醇价格。而夏季为甲醛等传(chuan)统下游(you)淡季,高价甲(jia)醇可能抑制采购意愿,形成“有价无(wu)市(shi)”局面。中长期(qi)来看(kan),若冲突升级为长期对峙或制裁加码(ma),伊朗甲醇出(chu)口受限可能常态化,虽然国际(ji)买家可以转向美(mei)洲或东南亚货源,但新(xin)增(zeng)产能周期较长(zhang),供应紧张或延续至2026年乃至2027年。短期来看,关注港口库存变化及伊朗装置动态,若冲突未造成实质性停产,价格冲高后或回(hui)落。
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