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当前美国劳动力市场正面临严峻时刻🥻👡🍒。Glassdoor最新报告显示，5月员工信心指数降至44.1%的历史低点。该指数统计对未来半年经济前景持乐观态度的员工比例🩱🩰💯。
立足(zu)当前，海(hai)外宏(hong)观环境的不确定性或(huo)为7月行情增添新的看点。与往年不同，2025年呈现(xian)出宏观逻辑交易大年(nian)的特征，主要原因在于特朗普**关税政策对(dui)全球贸易形势(shi)带来(lai)高度(du)不确定性扰动。特朗(lang)普于4月9日宣布对等关税暂停90天实施(shi)，7月9日即为暂停期限的截止日期。从最(zui)新情况来看，特朗普**除(chu)了与英国(guo)达成贸易协议外，与欧盟(meng)、日本、韩国等其他经济体的谈判过程并(bing)不顺利，于7月9日前达成协议的可能性相对有限。当前特(te)朗(lang)普**已开始释放进一步延长关税暂停期限的积极信号，但关于如何界定某个(ge)国家是否(fou)属于可延长暂停期(qi)限的“善(shan)意谈判”类型，或仍(reng)存较大不确定性。极端情况下(xia)，特朗普对等关税于7月9日全面落地，或造(zao)成全球贸易摩擦显著升温，对宏观(guan)经济、风险偏好、资本流动等一(yi)系列因(yin)子的(de)影(ying)响不容忽视。
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在以色列對(duì)伊朗展(zhan)開(kāi)空襲(xí)后，原(yuan)油價(jià)格(ge)週五創(chuàng)齣(chū)三年(nian)多來(lái)最大上漲(zhǎng)。空襲行動(dòng)引髮(fà)了人們(men)對中(zhong)東(dōng)地區(qū)髮生更大範(fàn)圍(wéi)衝(chōng)突的擔(dān)憂(yōu)，該(gāi)地(di)區原油産(chǎn)量佔(zhàn)全毬(qiú)的三分(fen)之一(yi)。本轮快(kuai)速上涨的驱动完全来自于地(di)缘冲击(ji)，而没有供需实质性利好的变量。近期全球供需处于相对稳定的状态，需求端暂(zan)时(shi)有旺季因素支撑(cheng)，美(mei)国消费环比有一定增长但也没有非常强劲的上行动力，中国仍有上升空间但回升速度慢于预(yu)期，处(chu)于利好不足的状态；OPEC+刚刚确定(ding)增产额度，未来两周没有调(diao)整的窗口(kou)，油价正处于一个缺乏驱动、震荡观望(wang)的状态(tai)，此(ci)时有了地缘事件加(jia)成(cheng)，不论后续发展如何，市场自然会先炒(chao)作地缘冲击。
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