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大公国际技术(shu)研究部研究员刘会表示(shi)，地方**债尤其是新增专项债作为(wei)落(luo)实更(geng)加积极的财政政策的重要举措，6月以及三季度的发行节(jie)奏(zou)将进一步提速，其(qi)中整个二季度的发行规模预计在(zai)1.2万亿元左右。在新增专(zhuan)项债的资金投向方面，基建项目、房地产领域仍将是发力重点，其中基础设施投资为重中之重。
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受滯脹(zhàng)風(fēng)險(xiǎn)影響(xiǎng)較(jiào)大的股票領(lǐng)跌。油價(jià)飇(biāo)陞(shēng)引髮(fà)對(duì)增長(zhǎng)受損(sǔn)以及(ji)通脹飇(biao)陞的(de)擔(dān)憂(yōu)。瑞(rui)銀(yín)所謂(wèi)的“滯脹輸(shū)傢(jiā)”（stagflation losers）一籃(lán)(lan)子股票指數(shù)下跌1.3%，跑輸大盤(pán)。該(gāi)指數追蹤灋(fǎ)國(guó)酒店運(yùn)營(yíng)商Accor SA、電(diàn)信企業(yè)Italia SpA、ArcelorMittal SA以及灋國(guo)大型企業Bouygues SA等公司。从国内甲醇进口情况看💔🧅👛，从海关公布的数据来看😠💟，2025年1-4月中国甲醇累计进口量为286.48万吨👢🥕🍋🥬🎒，同比下跌31.49%👠。今年以来国内外装置的超预期检修使得甲醇市场整体供应量相对紧张，一季度进口量仅有207万吨附近，较去年四季度减少近40%👚🧡🩲💯💓，与去年一季度相比也减少30%以上💯。从季节性上看🩱👿🎒🍅，二季度甲醇进口量增加仍是大概率事件🥻🥦🥔，若冲突持续🩰🍌🥑🍉，6-7月到港量再度下降，进而加剧供应缺口，而非伊朗货源（如沙特、阿曼）短期难以弥补缺口，中国港口甲醇库存可能加速去化，带来现货价格的跳涨💗🥾💘。由于国内沿海甲醇以外采为主，甲醇占烯烃成本60%-70%，甲醇价格上涨将压缩下游MTO装置利润，江苏斯尔邦👞、宁波富德等企业可能被迫停车检修，需求萎缩或反噬甲醇价格🍋🍄🍈。而夏季为甲醛等传统下游淡季💯💘🩱，高价甲醇可能抑制采购意愿🩱👜，形成“有价无市”局面。中长期来看，若冲突升级为长期对峙或制裁加码，伊朗甲醇出口受限可能常态化，虽然国际买家可以转向美洲或东南亚货源，但新增产能周期较长，供应紧张或延续至2026年乃至2027年。短期来看🍇，关注港口库存变化及伊朗装置动态👗，若冲突未造成实质性停产，价格冲高后或回落。
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kpler高级原油分析师徐牧宇对界面新闻解释称，此轮油价(jia)上涨是市场对潜在供应中断风险的提前反应。如果冲突持续升级，在极端情况下，伊朗的(de)能源设施可能受到袭击，原油出(chu)口将受到影(ying)响(xiang)。届时市场将需要(yao)其他产油国增产(chan)以弥补供应缺口。
