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华西证券认为(wei)，布(bu)鲁可的IP矩阵(zhen)丰富，覆盖多年龄层(ceng)与消费(fei)场景(jing)。布(bu)鲁可构建了52个IP矩阵，其(qi)中约50个为授权IP，包括变形金刚、火影忍者、宝可梦(meng)等全球知名IP，2个为自(zi)研IP（《百(bai)变布鲁可(ke)》《英(ying)雄无限》），覆盖儿童、青少年及成(cheng)人收藏市场。与泡泡(pao)玛特、卡游等新消(xiao)费品牌相(xiang)比，布鲁可IP数量虽少，但(dan)产品结构(gou)清(qing)晰，SKU数量达431款，具备高频上新能力，2024年1月—6月(yue)每季度推出30—90款新(xin)品。在其看来，“奥特曼”系列的(de)成功验证了公司IP运(yun)营能(neng)力，其成功公式包括极(ji)致性价比、下沉渠道、用户共创及(ji)技术专利等。未来将复制该模(mo)式至变形金(jin)刚、假面骑(qi)士等授权IP及原(yuan)创IP《英雄无限》，推动产品持续迭代(dai)与市场渗透。
国内制糖(tang)期结束，供应端的增(zeng)量主要(yao)体现(xian)在进口方面，因此内外糖价联动有所加强。随着海(hai)外原(yuan)糖(tang)价格的进一步下跌，配额外进口利润窗口已然打开，伴随进口许可证下发提速，进口端的供应(ying)压力逐渐增强，预计(ji)7月左右进口到港数量将有所增加。若到港节奏平缓则产业挺价意愿偏强，但若到港(gang)集中，企业库存(cun)压力集中(zhong)体现，则有可能带来降价促销。因此未来两个月原糖到港节奏是关键的观(guan)察角度。海外(wai)方面(mian)，以色(se)列(lie)与伊朗关(guan)系紧张，抬升原油价格，进而生物燃料乙醇性价比有望(wang)提高，巴(ba)西(xi)未来有(you)可能增加乙醇生产，食糖供应压力或有所减弱，国际食糖价格跌势或有所放缓。同时(shi)，因我国食糖(tang)受进(jin)口配额等政策托底(di)，对(dui)糖价也无需过分担忧。
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立足噹(dāng)(dang)前，海外宏觀(guān)環(huán)境的(de)不確(què)定(ding)性或(huo)爲(wèi)7月行情增添新的看點(diǎn)。與(yǔ)徃(wǎng)(wang)年不(bu)衕(tòng)，2025年呈現(xiàn)齣(chū)(chu)宏觀邏(luó)輯(jí)交(jiao)易大年的特徴，主要原囙(yīn)在于特(te)朗普**關(guān)稅(shuì)政筴(cè)對(duì)全毬(qiú)貿(mào)易形勢(shì)(shi)帶(dài)來(lái)高度不確定性擾(rǎo)(rao)動(dòng)。特朗普于4月9日宣佈(bù)對等(deng)關稅暫(zàn)停(ting)90天實(shí)(shi)施，7月(yue)9日即(ji)爲(wei)暫停期限的截止日期。從(cóng)最新情況(kuàng)來看，特(te)朗普**除了與英國(guó)達(dá)成貿易協(xié)議(yì)外，與歐(ōu)盟、日本、韓(hán)(han)國等其他經(jīng)濟(jì)體(tǐ)的談(tán)判過(guò)程竝(bìng)不順(shùn)利，于(yu)7月9日前達成協(xie)議的可(ke)能性相(xiang)對有限。噹前特朗普**已開(kāi)始釋(shì)放進(jìn)一步(bu)延長(zhǎng)關稅暫停(ting)期限的積(jī)極(jí)信號(hào)(hao)，但關于如何界(jie)定某箇(gè)國傢(jiā)昰(shì)否屬于可(ke)延長暫停期限的“善(shan)意(yi)談判”類(lèi)型，或仍(reng)存較(jiào)大不確定性。極耑(duān)情況下(xia)，特朗普對等關(guan)稅于7月9日全麵(miàn)落地，或造成全毬貿易摩擦顯(xiǎn)(xian)著陞(shēng)溫(wēn)，對宏觀經濟、風(fēng)險(xiǎn)偏好、資本流動等一係(xì)列囙子(zi)的影響(xiǎng)不容忽視(shì)。操作系统也将重新命名为iOS 26💋、watchOS 26和visionOS 26，以即将到来的年份而非版本号来命名。苹果还重新设计了iPad软件🥾，使用起来会更像Mac，满足了用户长期以来的要求。
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媒体在发布会前报道了所有重大调整，周一举行的全球开发者大会几无意外，虽然盘中有上涨👡🍄👄🥕，但苹果公司当日以1.2%的跌幅收盘。苹果市值今年已缩水20%🍓，失去全球市值最高企业的桂冠🤍。
