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从市场复盘看，熊市结(jie)束、牛(niu)市未立的震荡区(qu)间向上突破(po)条件与牛市确立条件相(xiang)近。预计2025Q2-Q3A股大(da)概(gai)率处于震荡区间，需待(dai)天时地利人和启动(dong)大(da)级别行情。新消费(fei)核心标的仍处景气趋势，高估值可维持，医药、贵金属与之逻辑类似，不过要警惕消费扩散带来的短期调整。A股中期重回结构牛(niu)依赖科技产(chan)业趋势突破，短期科技超跌反弹，中期仍在休整。6月因公募基(ji)金业(ye)绩比较基准调整，或引发新(xin)一轮博弈(yi)。
当美国总统唐纳德·特朗普在2026年5月杰罗姆(mu)·鲍威尔(er)任期结束后更换美联储主席时，美国货币政策可能会出现调整，这一预期促使利率交易员(yuan)开始寻找(zhao)获(huo)利机会(hui)。
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TD Cowen分析师(shi)德(de)里克•伍(wu)德预测，从(cong)本(ben)月开始的甲骨文2026财年，将是该公司(si)核心云基础设施服务的“重大拐点”，受人工智能培训(xun)工作量需求激增的推动。
聚焦国内，中美伦敦会议日前落下帷幕(mu)，我们认为本次(ci)会议对(dui)管控贸(mao)易分歧起到(dao)一定(ding)积极作(zuo)用，但距离达成真正(zheng)意义上的贸易协定(ding)仍任重道远。按照时间推算，5月12日中美日内瓦声明宣布关税暂停90天实施，6月9日至10日中美于伦敦举(ju)行经贸磋商机制下的(de)首次会(hui)议，我(wo)们(men)认为7月(yue)中美双方存(cun)在(zai)再次(ci)进行会谈的可能性，届时基于特朗普关税是否延期、国内上半年宏观经济(ji)运行状况如何等最新情况，双方谈(tan)判或有望更进一(yi)步。
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总部位于旧金山的(de) Samsara 近期宣布一项新(xin)计划及集(ji)成方案，旨在帮助企业迁移至其 AI 驱动平台。“智(zhi)能运营升级计划”（Upgrade for Smarter Operations）针对远程信息处理与技术(shu)供应商 —— 如发布声明所述，这些(xie)供应商可能存在能(neng)力不足或(huo)客户支持薄弱的问(wen)题(ti)。符合升级条件的企业包括 Geotab、ISAAC、Lytx、Motive、Netradyne、Solera（原 Omnitracs）、Titan GPS、Verizon Connect 等。
