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从市(shi)场复盘看,熊市结束、牛市(shi)未立的震荡区间向上突破条件与牛市确立条件相近。预计2025Q2-Q3A股大概率处于震荡区间,需(xu)待天(tian)时地利人和启动(dong)大级别行情。新消费核(he)心(xin)标的仍处景气趋势,高估值可(ke)维持(chi),医药、贵(gui)金(jin)属(shu)与之(zhi)逻辑类似,不过要(yao)警惕消费扩散带来的短期调整(zheng)。A股中期重回结构牛依赖科技(ji)产业趋势突破,短(duan)期科技(ji)超跌反弹,中期仍在休整(zheng)。6月因公募基金业绩比较基准调整,或引发新一轮博弈。
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“关(guan)税上调前的库存积累可能是导致传导延迟的原因之(zhi)一,而美国贸易政策的巨大不确定性可能影响了企(qi)业希(xi)望调整价格(ge)的速度,”惠誉首席经济学家Brian Coulton在报告中称。“但未来几个月(yue)核心(xin)商品通胀上升的可能性仍然很(hen)大。”