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聚焦国内，中美伦(lun)敦会议日前落(luo)下帷幕，我们认为(wei)本次会议对管(guan)控贸易(yi)分歧起(qi)到(dao)一定积极作用，但距离达成真正意义上的贸易协定仍任重道远。按照时间推算，5月(yue)12日中美日内瓦声明宣布关税暂停90天实施，6月9日至10日中美于伦敦举行经贸磋商机制(zhi)下的首次会议，我们认为7月中美双方(fang)存在再次进行会谈的可能性(xing)，届时基于特朗(lang)普关(guan)税是否延期、国内上半年宏观经济运行状况如何等(deng)最(zui)新情况(kuang)，双(shuang)方谈判或有望更进(jin)一步。
近期，中海地产在北京的项目(mu)**声音不断，中海富华里和中海(hai)寰宇未来的业(ye)主甚至发布了联合**声明，认为中海地产在两个项目均存在虚假宣传等情况。
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每一轮美豆期末库存下行跌破2亿蒲，均成为了(le)价格(ge)上行(xing)至种(zhong)植利润300美分的机会，考虑到当下预期新季成本1130美分每蒲，目前1070美分的定价较之于压榨需求受政策利好的提振(zhen)，美豆25-26年度(du)期末库存或下降至1.8亿蒲，暗示当下的美豆仍有上行空间，成本修复（至1140美分）的概率(lv)也显著增加。
从国内甲醇进口情况看，从海关公布的数据来看(kan)，2025年1-4月中国甲醇累计进(jin)口量为286.48万吨，同(tong)比下跌31.49%。今年以(yi)来国内外装置的(de)超预期检(jian)修使得甲(jia)醇市(shi)场整体供应量相对(dui)紧张，一季度进(jin)口量仅有(you)207万吨附近(jin)，较去(qu)年四季度减少近40%，与去年一季度相比也减少30%以上。从(cong)季节性上看，二季度甲醇进口量增加仍是(shi)大(da)概率(lv)事件，若冲突持(chi)续，6-7月到港量再度下降，进而加剧供应(ying)缺口，而非伊朗货源(yuan)（如(ru)沙特、阿曼）短期(qi)难以弥补(bu)缺口，中国港口甲醇库存可能加(jia)速去化，带来现货价格的(de)跳涨。由于(yu)国内沿海甲(jia)醇(chun)以外(wai)采为主，甲醇占烯烃成本60%-70%，甲醇价格(ge)上涨将压缩下游MTO装置利润，江苏斯尔邦(bang)、宁波(bo)富(fu)德(de)等企业可能被迫停车检修，需求萎(wei)缩或反噬甲醇价格。而夏季为甲醛等传统下游淡季(ji)，高价(jia)甲醇可能抑制采购意愿，形成“有价无市”局(ju)面。中(zhong)长期来看，若冲(chong)突(tu)升(sheng)级为长期对峙或制裁(cai)加码，伊朗甲醇出口受限(xian)可能常态(tai)化，虽然国际买家可以转向美洲或东南亚货源，但新(xin)增产能周期(qi)较长，供应紧张或延续至2026年乃(nai)至2027年。短期来看，关注港(gang)口库(ku)存变化(hua)及(ji)伊朗装置动态(tai)，若冲突(tu)未造成实(shi)质性停产，价(jia)格冲高后(hou)或(huo)回落。
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伊朗称其炼油厂和(he)储油罐没(mei)有受损，但截至伦(lun)敦时间13：42，布伦特原油上涨7.3%，报74.30美(mei)元/桶，几乎抹去了(le)今年以来的所有跌幅。
