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Counterpoint Research的初步数据显示,全球销量增长的主要原因是苹果在中国和美国这两个最大市场恢复增长。苹果在一定程度上得到了关税规避者的帮助,而且在日本、印度和中东市场也实现两位数的增长👅👢。
从市场复盘看,熊市结束、牛市未立的震荡区(qu)间向上突破(po)条件与(yu)牛市确立条件相近。预计2025Q2-Q3A股大概率处于震荡区(qu)间,需(xu)待天时地利人和启动大级别行情。新消费核心标的仍处景(jing)气趋势,高估值(zhi)可维持,医药、贵金属与之逻辑类似,不过要警惕消费扩散带来的短期调整。A股中(zhong)期重回结构牛(niu)依赖科技产业(ye)趋(qu)势突破,短期科技超跌反弹,中期仍(reng)在休整。6月因公募基金业绩比较基准调整,或引发新一轮(lun)博弈。
巨蜥事件
“我們(men)堅(jiān)信,4月份的劇(jù)烈迴(huí)調(diào)標(biāo)誌着從(cóng)一年前開(kāi)始的更長(zhǎng)期調整已經(jīng)結(jié)束,”Wilson在報(bào)告中寫(xiě)道。“分析師(shī)上(shang)調(diao)的迴陞(shēng),讓(ràng)我們在12箇(gè)月的時(shí)(shi)間(jiān)維(wéi)(wei)度上仍然看好美股。”随后,Rafael 问起(qi) Craig:“你们为(wei)什么要费那么大力(li)气,去给 iPad 重新开发多任务处理等类似 macOS 的功能呢?如果直接把 macOS 装进(jin) iPad,对你们来说是不(bu)是更轻松?”