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主流热点方面(mian),创新药、新消费依旧是本周(zhou)赚钱效应居前方向(xiang)(阶段性需要注意港股相关方向若(ruo)开始(shi)转(zhuan)弱(ruo),持仓者短期以(yi)阶段性获利了结为宜(yi));稳定币受蚂蚁金服等(deng)相(xiang)关事件(jian)催化,延续了(le)上周的走势,但持续性、连贯性依旧较弱;低位的科(ke)技方向(xiang)以英伟达为主(zhu)的硬件部分品种有较强(qiang)的反弹,其余细分方向(xiang)相(xiang)对偏弱。稀土方面(mian)受益于中美谈(tan)判及中期潜在价格上涨的(de)影响本周表现居前。军工周五卷土从来(lai)又源于(yu)以色(se)列轰炸(zha)伊朗(lang)地缘冲突(tu)升级影响。整体看热点较为散乱,市场延续5月快速轮动风格。持有(you)科技(ji)股的投资者(zhe),上周筑底结(jie)构又再次被(bei)破坏,抄底(di)加仓点(dian)应进(jin)一步后置(zhi)。在国(guo)内(nei)外宏观面(mian)阶段性承(cheng)压的大背(bei)景及未有(you)重磅**因素的出现前,需保持(chi)防守思维。
艾伦里克曼
這(zhè)一(yi)點(diǎn)趨(qū)勢(shì)在去(qu)年已經(jīng)明顯(xiǎn),從(cóng)多傢(jiā)企業(yè)的財(cái)報(bào)中也能看齣(chū)來(lái)。伊利(li)在去年就(jiu)已經不再繼(jì)續(xù)打價(jià)格戰(zhàn),而聯(lián)郃(hé)利華(huá)則(zé)在去年也選(xuǎn)擇(zé)了不再盲目利用提價拉(la)動(dòng)銷(xiāo)售額(é)增長(zhǎng)。TD Cowen分析师德(de)里克•伍德预测(ce),从本月开始(shi)的甲骨文2026财年,将是该公司核心云基础设施服务(wu)的“重(zhong)大拐(guai)点”,受人工智能培训工作量需求激增(zeng)的推动。